第二天清晨，事情得到了证实，因中央派驻巡查专员提出异议，绥靖公署迫于压力，决定提前让学员们结业并裁撤训练班。
太阳照耀着三秦大地，也照耀在训练班校场上几百个腰杆挺得笔直的青年军人身上。
踏着清晨的阳光，西安绥靖公署步兵训练班主任杨虎城将军和副主任姚国俊、邹桂五、总队长孟庆鹏一行大步流星的走上主席台。操着浓重的乡音，杨将军对学兵们的训练成果表示了肯定，也对训练班因为种种原因提前结业深表遗憾。他悲愤的说道：“当前，我们的国家面临严重的民族危机，面对日本人，我们只有两条行动之路，屈服或战争，没有中间路线可以选择。身为军人，我们当精诚团结，加紧训练，为收复失地而苦练杀敌本领。我们当拿起手中的武器，用武器和鲜血觉醒国人；用武器和鲜血告诉世界，在觉醒了的中国强大力量面前，世界上任何敢于对中国发动战争的军队都必将碰的头破血流；在觉醒了的中国强大力量面前，任何敢于进犯我们领土的侵略者必将被我们消灭。”
训练汇报性演练结束后，郑教官找到了杨将军，再次提出辞职返乡的要求。这次杨将军没有挽留，他命令后勤处长给郑教官解决一笔安家费。将军无言，久久的握住这个在战争中留下残疾的老伙计的手，两双眼睛就那么久久凝视着对方，这一刻，没有将军，也没有残疾的教官，有的只是两个多年以前手提长刀纵横渭北的英武刀客。
知道郑教官要返回家乡了，明德邀请几个兄弟在镇上的酒楼弄了一桌菜，算是给这位凶狠的教官饯行吧。
酒过三巡，对人生颇多遗憾的郑教官打开话匣子，给明德他们讲述了自己的经历。
郑教官是甘肃天水人，自小习武。祖上是前清骑兵营管带，因不满官场倾轧，愤而辞职返乡开了一家镖局，行走西北各省，在江湖上声名赫赫。镖局传到他父亲手里的时候，镖号已经开到兰州、太原和西安了。随着枪炮的兴起，中国的镖局行业步入了黄昏，郑家镖局也没能逃脱那个时代车轮的碾轧。尽管老镖头对业务进行收缩止损，但无奈屋漏偏逢连夜雨，应一个大客户再三邀请，老镖头亲自出马押运一票货物去口外。路过一处荒山野地时遇到了伏击，在镖局几个老伙计的拼死掩护下，身中两枪的老镖头死里逃生，变卖家产赔付客户损失和抚慰死去兄弟遗属后返回故乡，临终前告诫郑教官：江湖人江湖命，照顾好母亲和妹妹，切不可给他报仇……
年轻的郑教官谨遵父命，一边照顾母亲和妹妹一边练武，风平浪静之下联系父亲的旧交，打探父亲遇害的真相。
功夫不负有心人，镖局被伏击的原委还真被他打听到了。
昔年老镖头年轻气盛，武艺高强。一次镖局的一票货物在口外被土匪截了。江湖自有江湖的规矩，截票的土匪不但拒不返还货物，反而在收到赎金后杀害了负责押运货物的镖师。郑老镖头一怒之下就率众挑了土匪的窑口，血洗匪巢，遗憾的是土匪三当家的装死逃过一劫。时过境迁，当年死里逃生的三当家流落江湖，投靠军阀日渐做大，最后设了一局，给了已是黄昏产业的郑家镖局致命一击。
知道仇家消息后 ，年轻的郑教官把仇恨深埋心底，日复一日的打磨自己，直到妹妹出嫁。他把母亲和家拜托给妹妹、妹夫与镖局的一个年迈趟子手照顾，自己身背家传宝刀去渭北投奔一个著名刀客。
半年后，身为军阀亲信的三当家在两个姑娘搀扶下，颠颠倒倒的走出怡红院，随行的马弁急忙跑过去候着，马弁背后，两个黑衣人冲了过来，拔出短刀就朝三当家和马弁捅过去。
黑衣人持刀冲过来的时候，过惯刀口舔血日子的三当家猛地把身边的姑娘往前一挡，自己转身就往怡红院里跑。
尖叫声中，马弁和姑娘倒在血泊里。
一脚跨进怡红院大门的三当家迎面撞上一个身穿香云纱的阔少，阔少袖中的匕首顺势捅进了三当家的小腹，在三当家不甘的眼神中，阔少手中的匕首连捅带拧，当最后一刀穿透心脏的时候，三当家面条似的瘫倒在地，三个刀手消失在茫茫夜色里。
三当家死后，震怒的军阀严厉斥责了当地军警，发布命令，以城镇为中心，全力缉拿凶手归案。
在军警忙着缉拿凶手的时候，年轻的郑教官早已出城，脱掉香云纱，和两个兄弟骑着暗桩预备的快马，向着渭北疾驰而去。
几天以后，陕西陆军第三混成团一营杨虎城麾下，多了几个性格剽悍，作战勇猛的兄弟，他们在关中大地截击军阀，缴获了不少枪支弹药。作战中，年轻的郑教官以凶悍的刀法和精湛的骑术屡立战功，杨虎城委托郑教官组建属于自己的骑兵队，兴奋之余挥笔题字：
西北山高水又长，男儿岂能老故乡。
黄河后浪推前浪，跳上浪头干一场。
在杨虎城的带领下，以郑教官为首，众多刀客为骨干的骑兵队加入靖国军，固守西安城、血战镇嵩军；东出潼关，参加北伐，名噪一时。在一场战役中，狂暴的机枪子弹和下雹子似的炮弹撕碎了郑教官胯下的黑马，他也应声倒在了血泊里。
东征结束后，郑教官拖着伤重的躯体向第十七路军总指挥杨虎城将军辞行，请求回归故里养伤和侍奉母亲。
再三挽留无果后，杨将军提出来一个折中的办法，让郑教官担任西北步兵训练班骑兵队的战术教官，负责指导学校的教员训练学兵。
送走孤独的郑教官，明德一行准备返回营地。不会是不胜酒力吧，他觉得浑身燥热，自己的酒量自己清楚，应该不会醉吧？会不会要变天了？
天气说变就变，刚才还是晴空万里，眨眼就乌云密布了。
天变了，这世道会变吗？