话说包拯、王泊带领着艾虎、任温、俞基等，这日，于龙隐寺门前相送监察御史施俊，和靖先生一行启程后，于是，包拯诸人亦就此辞别龙隐寺主持，驱车返还天长县城。
返程路上，但见白塔河岸伴随流莺飞啼，燕子盘舞，荡起阵阵柳絮飘落。因昨日深夜曾闻得一场好雨，今河水洋溢，两岸田间禾苗茁壮，农民们或三五成群，或独自一处，皆头顶骄阳为农事忙碌不已。原野上，草木葳蕤，更隐隐于林中传来雀鸟欢闹声，无不体现时至暮春之自然景象。
然包拯一行人回至县衙时，却见包兴手提两剂药急急的返回。包拯遂唤他止步，并问之可是家中何人染病？故此，包兴一面上前迎包拯诸人步入县衙，一面言道：
“回老爷，是包繶少爷染病。——少爷昨儿暗自出城郊游得半日，据言有幸与一渔伯荡舟捕鱼来着。因宅院上下多时不见少爷，还使夫人疑心可是随老爷同去否？待晚些回转，夫人问明缘由，就训少爷不应如此草率从事。然至晚饭不久，少爷就言困乏，遂早早睡去，不想今早就懒得起床，直呼头痛身痛，况咳嗽、流涕不止。故早些时，夫人吩咐小的请以郎中看过，郎中言少爷无汗，口湿，苔薄白，乃邪气外袭、肺气失宣所致，属风寒之症。于是，郎中开具药方辞去，小的又紧忙赴药铺取得药来，以待为少爷煎服。”
说话间诸人已至内宅，于是，皆随包拯一并步入包繶房间来。包繶躺于床上，此时又多加以衾褥，董氏更于一旁亲自照料着。包拯上前伸手抚了抚包繶额头，且问过董氏，知繶儿并无大碍，遂领着诸人退至外间闲坐。过不多久，丫鬟就煎好药来喂包繶服下。这时，诸人见别无他事，就辞别包拯相继散去。然谁料，包繶经此一病，竟前后折腾十来日，方才渐渐好转，不在话下。
却说时值孟夏，包繶病体初愈，况这日天气和熙，于是在父母、姊妹陪伴下，并及随从包兴，丫鬟小玥殷勤围绕着，漫步至小园凉亭闲坐，享受着家人的温馨，沐浴着明媚的阳光。园中，绿树成荫，鸟儿于枝叶间嬉戏鸣啭；花草繁盛，几只蝴蝶于草丛间翩翩寻觅。包拯夫妻携着儿女，沉浸于眼前蓬勃的景色中，时而闲聊些家庭琐事。然不多时，就见任温领一后生，年龄十八九岁，生得面皮白净，瘦长清秀，穿着一领白布衫，脚下一双多耳麻鞋，径直而至。待任温见过包拯夫妻，遂介绍道：
“大人，此乃在下表弟翁龙，县城以西石梁镇人。方才在下至县衙时，远远就见他于衙门前徘徊张望。当相遇在下，即恳求说有事要见大人，故将他领入相见。”
对此，包拯看他畏畏缩缩的样子，便问道：“乡民欲见本县，所为何事？”
这时，翁龙才鼓足勇气上前拜见包拯，且怯怯的道：“老爷，小民欲诉姐姐、姐夫侵占古画不还。”
包拯对他说话没有原委，进而问道：“汝姐姐、姐夫姓甚名谁？何以侵占古画不还？”
翁龙回道：“小民姐姐翁瑞娘，姐夫姓杨名庆五。——至于那古画，乃先父留与小民唯一遗物，因近来得邻家叔婶做媒，小民与林村小雨议婚，小民欲将古画作为聘礼。今几番相问讨要，然姐姐、姐夫一再推说不与，故望老爷为小民作主。”
包拯听罢，略思忖片刻，转而向任温问道：“外郎既是翁龙表亲，可识得此事根由否？”
任温点一点头，并于包拯示意下一旁落坐后，于是言道：“忆及此事，如今已十载有余。记得当初，表弟父母，在下之姨父、姨母在世时，彼此往来甚密，况姨父立遗嘱之日，在下有幸在侧，故颇知些底细。”话说至此，他竟而叹了叹气方才道：“只因表弟出世未及三载，姨母不幸染疾而卒。谁料，至表弟七八岁上，姨父又不幸疾笃，渐渐死在旦夕。——或许姨父惦念着表弟年幼，若无实在亲人托付，自是家私无从掌理。然惟有一女儿，乃在下表姐，早年间嫁夫杨庆五。故此，姨父一来但求家私得人掌理，二来儿子可保周全。于是召唤族人、亲友至家下，写明遗嘱，将家私尽付女儿、女婿掌理。惟留下一轴古画，据言乃前唐王右丞真迹，甚为难得，望女儿妥善珍藏之，并与众人前一再嘱托，待翁龙成年后当交付与他。然不想此表姐不甚贤惠，更兼那表姐夫为人多智，生性难免有些贪婪，故生出今日之事来。”
待任温将情由讲述毕，董氏却从旁感慨道：“若平常之家，以王右丞之真迹下作聘礼，恐是奢侈一些。”
包拯就董氏观点，颔首赞成。就此，又将此事思忖一番后，遂遣任温领同翁龙前去，传他姐姐翁瑞娘，姐夫杨庆五二人携古画并及翁父遗嘱来见。
任温领命离去，直至午后多时，方才驱车携表姐翁瑞娘，表姐夫杨庆五抵达县衙。此时，包拯及家人皆已回至屋内，且有艾虎陪同欧阳春，闲来拜会包拯夫妻。任温领着二人，于是往内宅来，叩门入屋，待见过包拯诸人后，并将表姐夫杨庆五，表姐翁瑞娘介绍认识。包拯见他夫妻二人，现年龄皆应四十有余，虽容貌朴素，然穿戴华丽；此时不乏几分谦恭之态，比肩而立，低首不语。
见此，包拯问道：“汝内弟翁龙，今诉状于本县，汝夫妻侵占翁父遗物，一轴古画不与归还，可有此事？”
他夫妻二人见问，赶忙跪拜于地，然包拯却道此非公堂，示意他夫妻二人不必下跪，可站着说话。于是，他夫妻二人仍旧站于原地，随后，杨庆五回道：
“老爷，小人与表弟任温数年来因各自繁忙，本少有往来。今表弟忽而至家下拜访，告知老爷传唤，小人方知此情，望老爷明察。”
继而，翁瑞娘道：“回老爷，此前民妇弟弟确有二三回向民妇讨取古画，因民妇知弟弟欲将古画下作聘礼，心甚疼惜，故而不与。”
包拯料定他夫妻二人早通默契，其言难信，故怀疑地看着二人，进而问道：“画今何在？”
至此，杨庆五方才打开携带之包袱，将画与遗嘱由匣中取出，一并转呈包拯。
包拯接过二物，先将翁父遗嘱仔细看来，见其遗嘱曰：
“夫终不久于人世，膝下只一男一女，今男翁龙年幼无知，欲看男而济不得事；幸有女瑞娘，早年已嫁夫杨庆五，不如看女更为长久之策。故邀请诸族人与亲友至家下做见证，将此家私尽付女儿、女婿掌理。夫惟留古画一轴，弥足珍贵，今暂付女儿珍藏之，若翁龙长大**，当交付与他，以便他日取以生计。——父翁健之绝笔。”
书后更有多位见证签名，以此来看，当年翁父已将家业尽付女儿、女婿名下，确实无疑。
于是包拯放下遗嘱，将画卷展开视之。原来画中乃是一郡府衙门，一名太守高坐于公堂，案上放着诉状，另外一把宝剑尤为醒目；两班衙役威立，堂下跪着二男一女，作争辩之态。卷上篆书“何武断剑”四字，角边小字乃“大唐开元三十年，河东王摩诘题”，并盖有“摩诘居士”印章。
包拯看罢，且因欧阳春好奇相问，遂将画递于艾虎诸人赏之。借此，包拯有意向杨庆五问道：“此画真乃汝外父所遗之物？”
杨庆五夫妻二人赶忙应声道：“正是此画，不敢敷衍老爷！”
包拯见此，自是确信无疑。这时，艾虎将画看过，言道：“记得在下游历至宿州时，曾听闻过‘何武断剑’之故事。据说西汉时候，沛郡有一富翁，家资甚富。膝下有一男刚三岁，母亲就已去世，又无其他亲属，另有一长女，不甚贤惠。然不出二载，富翁病危，因恐女儿争夺财产，儿子势必性命不保。于是召唤族人至家，写下遗书，将家产尽付女儿。惟留宝剑一把，言待儿子长至十五岁时，女儿应将宝剑给之。——光阴荏苒，不想至儿子十五岁时，女儿却因贪心，不肯给剑。故此，儿子至郡府申诉，然申诉多年，郡府太守竟不解富翁交剑于子之意。后来，司空何武出任沛郡太守，当听得富翁儿子之陈述，又询问过富翁女儿、女婿，审阅过遗书，遂称赞富翁智谋宏大深远，并言曰：‘剑，所以决断也。现年十五，有智力足也 。女及婿温饱十五载已幸矣。’于是判决富翁旧产归儿子所有。当世人皆认为何武分析正确，处理得当，故使人信服。”
在此期间，董氏于欧阳春以及丫鬟小玥协助下，将那古画仔细研究一番后，此时言道：“据奴家所知，王右丞画作，今已少有。况奴家父亲从商多年，亦乐于书画收藏，曾淘得王右丞真迹一幅，奴家甚爱之，故当年常有赏玩。今观此画，虽画工细腻，人物鲜活，然画风平直，缺乏诗意。依奴家浅见，乃当世人托名之作，而非王右丞真迹。”
对此，包拯点一点头，感慨道：“想必翁父知女不贤，女婿又生性贪婪，彼利其资，恐幼子终为所鱼肉，故谋此权宜之计也。”说罢，于是转而又向杨庆五夫妻道：“今日已晚，画与遗嘱就留于本县处，汝二人暂且请回，明日当与汝内弟翁龙，至公堂听判。”说罢，遂遣任温领了他夫妻二人，拜辞而去。
至次日，包拯高坐公堂，将翁龙、杨庆五、翁瑞娘相继传至，遂问及杨庆五夫妻今可有何话说？然他夫妻二人听得昨日之言，心中早已无地自容，安能强做争辩，直道当任由老爷裁决。于是，包拯将原有家业断还翁龙，并嘱咐翁龙当善待姐姐与姐夫，勿心存芥蒂。事后，知晓此间缘故者，无不叹服。
转眼至仲夏，忽一日朝廷有差官抵驿站，宣包拯奉迎诏旨。其敕文如下：
“制曰：卿自赴任天长以来，讨贼除奸、决狱断辟、屡破冤情，治一县之清泰；惩恶扬善、文教农桑、灾荒赈济，兴一方之锦绣。今观卿清正廉洁，执法有度，三年来颇有政绩，果不负朕望。今任期已至，故特敕谕如下：
“天长知县包拯，擢殿中丞，迁知端州事。
“康定元年五月～日诏示。”
待包拯接过诏旨，差官又言新任知县不久将至，望包大人即日赴任端州。于是，就驿站略备薄酒，与差官款待一番，相辞而别。
包拯回至县衙，当日县衙诸官吏闻知，纷纷道贺不提。次日，便着手整顿行程，不及半月，诸事处理完备，于是，在县尉王泊，外郎任温，门子俞基诸官吏，以及城中不少百姓依依不舍的相送下，包拯携家眷，并带领着艾虎、欧阳春南下赴任而去。