【公元195年，李傕、郭汜二人发生内乱，起兵互攻。
同年春，曹操领兵袭击定陶。济阴太守吴资守南城，曹操未能攻下。这时吕布领兵到此，曹操又击破吕布军。
同年夏，吕布部将薛兰、李封屯兵钜野，曹操攻击薛兰兵，吕布率军救援薛兰。不料薛兰军等不到吕布的救援，便败于曹操，吕布只得退定。曹操乃杀薛兰等人。
吕布又从东缗与陈宫会合，率领万余众来，却中了曹操的埋伏，吕布军败，乘夜遁走，曹操再攻，拔定陶，分兵攻下各县。吕布向东走，归于徐州刘备。】
汉高祖时期
刘邦：“吾记得这吕布已投靠了好几个东家，刘备竟敢收留吕布，不怕吕布哪天反水吗？“
张良：“我感觉吕布就是那种谁给他恩惠，他就会背叛原主子的人。”
【同年冬，汉献帝东归，在李傕等人的追赶之下，至于河东，谋士沮授力劝袁绍迎汉献帝于邺城以便“挟天子以令诸侯”，取得政治上的优势地位。
但谋士郭图和大将淳于琼却反对沮授，袁绍最终未采纳沮授的建议，致使自己失去了控制汉献帝的机会。
天子拜曹操为兖州牧，张邈的雍丘兵也崩溃，兖州完全平定，曹操重新控制兖州。】
汉高祖时期
刘邦：“袁绍虽然实力雄厚，但有些鼠目寸光了。刘协就算是徒有虚名的皇帝，也能带来不少好处，控制汉献帝的人可以以汉献帝的名义发号施令，毕竟各割据势力名义上还是汉臣。”
张良：“袁绍身边的谋士沮授倒是高瞻远瞩，可惜跟错了主子。”
汉光武帝时期
刘秀：“曹操和袁绍之间必有一场决战。”
【同年，孙坚之长子孙策找袁术讨要其父孙坚旧部，袁术还给孙策千余人。
不久，袁术又派孙策攻庐江等地。然而袁术先后许以孙策丹杨、庐江等郡太守，但皆未兑现。
孙策为摆脱袁术的控制，发展自己的势力，向袁术请命助吴景攻据守吴郡的刘繇。
袁术准许，于是，孙策带领千余人向历阳进发，沿途收兵，至历阳已有五六千人。
随后，孙策率率领这五六千人，击退横江、当利二处长江渡口的守将，东渡长江，攻下牛渚山刘繇军营，尽得其粮谷、兵器等辎重。
不久后，孙策一连攻破穆陵城、下邳城，梅陵、湖熟、江乘等地，直捣刘繇占据的吴郡曲阿。刘繇出战大败，退至丹徒。
孙策率军进入曲阿后，安抚诸县，晓喻百姓，旬日之间，收兵二万人，马千余匹。
于是，孙策得据丹阳郡和吴郡，威镇江东。】
汉光武帝时期
刘秀欣赏：“虎父无犬子啊，想不到孙坚的长子孙策军事能力不逊色于其父。”
刘庄：“况且在讨董联军中，就孙坚及其部下尽心为大汉除奸臣董卓。”
东汉末年
孙坚高兴地拍了拍孙策的肩膀：“策儿乃吾之骄傲！”
少年孙策不好意思地挠了挠头：“都是父亲教得好！“
【同年，幽州从事鲜于辅联合州兵以为幽州牧刘虞报仇为名进攻公孙瓒，冀州牧袁绍发兵与鲜于辅合击公孙瓒。
公孙瓒兵败后，代郡、广阳郡、上谷郡、右北平郡等郡皆起兵反叛公孙瓒，公孙瓒最终退守易京。
公元196年，曹操在兖州站稳脚跟后，率军在许县一带击破了活动于汝南郡、颍川郡的黄巾军，随即攻占许县，势力发展到豫州。
同年，袁术从淮南起兵进攻刘备，准备夺取徐州。刘备外出御敌，留张飞镇守徐州统治中心下邳。
袁术进兵之前，约归附于刘备的吕布在徐州出兵夹攻刘备，并许以援助吕布军粮二十万斛及其他辎重。
恰逢陶谦故将曹豹与张飞发生矛盾，张飞杀曹豹，致使下邳人心不稳，中郎将许耽引吕布袭取下邳，张飞兵败逃走，下邳被吕布占领。
刘备闻知，急忙带兵回救，军至下邳，不战自溃。刘备收合散兵，与袁术军再战于广陵，又大败。
刘备引军屯于广陵附近的海西县。很快，刘备军军粮断绝，退无所归，只得请降于吕布，吕布以刘备为豫州刺史，使其军屯于小沛。
不久，袁术遣大将纪灵等率步骑三万再攻刘备，刘备向吕布求救，吕布以一招辕门射戟使袁术军、刘备军议和。】
汉高祖时期
刘邦早已预料道：“吕布倒是用实际行动给刘备诠释了引狼入室的道理。”
韩信：“张飞作为守城将领，自身也有问题，他没有及时稳定军心和收拢民心。”
【同年，曹操迎汉献帝至许县，遂以许县为首都，同时，曹操以亲信充任皇宫宿卫士，专断朝政，以亲信谋士荀彧为侍中、守尚书令，自己出征，便由荀彧总理朝政。
至此，曹操做到了真正意义上的挟天子以令诸侯。】
汉光武帝时期
刘秀：“曹操是一个远见卓识的人，难怪他日后成为了雄霸一方的最强军阀，更是成为了曹魏政权的奠基人。“
刘庄：“就是可怜刘协这孩子了，一生都生活在龙潭虎穴里，终生不得自由。”
【同年，刘备被吕布攻破小沛后弃妻子而逃，投奔曹操。
曹操素来看重刘备，待之甚厚，任为豫州牧，又供其军粮，增其将士。
同年，孙策从丹杨起兵，东渡浙江（今钱塘江），进攻会稽郡，孙策采纳叔父孙静的疑兵之计后，很快便击败了驻守会稽郡的王朗军，王朗投降，孙策遂占有会稽郡。
同年，曹操开置屯田，屯田不仅很好地解决了曹操的军粮问题，为曹操日后统一北方提供了重要条件，还使北方久经破坏的社会经济得到恢复。
同年，曹操颇为器重的一位谋士戏志才逝世，伤心之余，曹操写信给荀彧，让他给推荐一位可以接替戏志才的谋士。
于是，荀彧就将自己的好友郭嘉推荐给了曹操。曹操大喜，十里相迎将郭嘉接入自己的营帐，共论天下大事。这次会面的重要性绝不亚于后来的“隆中对”。
郭嘉虽比曹操小十五岁，但对曹操的志向了如指掌，郭嘉给曹操的建议是趁袁绍和公孙瓒互攻之际先消灭占据徐州的吕布。
这样不仅能使曹军扩大实力，又可以避免以后曹操和袁绍决战时吕布从侧翼威胁曹军。
公元197年，曹操为解除许都的威胁，率兵进击驻在宛县的张绣，张绣不战而降，曹操却强占张绣的婶婶，张绣遂反，率军奇袭曹军。
此役，曹军大败，曹操右臂被箭射中，曹操的中军校尉典韦、长子曹昂及侄儿曹安民皆死于乱兵之中，曹操的卫士也损失殆尽。
曹操退回许都后，张绣趁机占领舞阴、南阳等地。
随后，曹操派大将曹洪率军进击张绣，曹洪不利，据守叶县。张绣和刘表军又不断侵扰，曹洪险些抵挡不住。
同年，曹操拜袁绍为大将军，并使其兼督冀、青、幽、并四州，承认四州为袁绍的势力范围。
同年，曹操听从谋士荀彧的建议，表钟繇为侍中守司隶校尉，持节督关中诸军。
其中，实力最强的韩遂、马腾二人因曹操是以天子的名义而不敢公然反抗汉廷，于是各遣子入侍许都，以示服从中央，服从曹操让钟繇督关中诸军的要求。
同年，袁术登基称帝。
孙策正式与袁术决裂，孙策的舅父吴景当即放弃广陵东归孙策、孙策的堂兄孙贲也拒绝袁术封的九江太守，抛弃妻儿，东归孙策。】
秦始皇时期
嬴政不屑一笑：“袁术好歹是一方军阀，竟然如此愚蠢，拥有传国玉玺就以为自己有能力做皇帝了？当真是可笑至极。”
汉高祖时期
刘邦被袁术逗笑了：“袁术既没有一统天下，又没有走正规途径逼迫汉献帝禅让，他是怎么好意思厚着脸皮当皇帝的？”
张良：“袁术应该是认为只要拥有传国玉玺就可以名正言顺当皇帝。”
刘邦：“像袁术这种无能之辈，他终究不会懂，秦始皇留下的传国玉玺对于有能力一统天下的人来说，就是正统的象征，对于目光短浅之人来说，那不过是一块石头。”
汉光武帝时期
刘秀：“袁术效仿朕未一统天下就登基称帝前，也不想想朕面临的处境和他面临的处境能一样吗？”
刘庄：“汉献帝还活着，袁术登基称帝后，必然成为了当时各路割据势力的公敌，任何一方军阀都可以打着为汉献帝除叛贼的名义攻打袁术，进而趁机占领袁术所拥有的州郡。”
东汉末年
孙坚心生一计：“我们可以提前想方设法地怂恿袁术登基称帝，但我们本部人不能直接跟袁术说，可以暗示袁术的亲信鼓动袁术称帝。”
小孙权：“这样，我们就可以趁机占领袁术所拥有的地盘，随后把传国玉玺交还给汉献帝。“
少年孙策：“父亲，汉朝气数已尽，等我们有能力了，也学未来的曹操挟天子以令诸侯吧。”
孙坚叹气：“唉！想当初我也是一心为皇帝除贼安汉，无论是四处平黄巾军，还是讨伐董卓叛军，我都尽心尽力，可惜各路军阀各怀鬼胎。“
这一时空，孙坚等人能走远就要看他们自己的能力了。
【同年，据守徐州的吕布险些与袁术结为亲家，幸得沛相陈珪的劝阻，吕布才醒悟，遂将袁术的使者送往许都交由曹操斩首，曹操便使朝廷诏吕布为左将军。
袁术听说吕布毁婚斩使，大怒，派大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉等军联合，率领步骑数万，进攻徐州的吕布。
吕布的兵马远少于袁术军，于是采纳了谋士陈珪的离间计，写信给袁术的部下韩暹、杨奉二人，让他们看清形势，大汉天子还在，袁术是反贼，吕布还承诺破袁术后，袁术军资全归他们二人。
于是，韩暹、杨奉二人领军与吕布合攻袁术的大将张勋，张勋大败，军队损失殆尽。
随后，吕布与韩、杨联兵，水陆并下，直追至钟离，离寿春仅二百里，袁术亲率兵五千屯于淮水之南观望动静，吕布等人于淮水之北令军士大声嘲笑袁术，然后回师北还。
同年，袁术率军攻打陈国，诱杀陈王刘宠，并占有其地，从东北构成了对许都的威胁。
曹操亲率大军东征。袁术听说曹操亲自前来，大吃一惊，弃军逃回淮南，留下大将张勋、桥蕤、李丰等人退守蕲县。
曹操挥师进击，大破袁军，阵斩袁军大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就等多人。
袁术的大将张勋幸免于难，逃回淮南。曹操解除许都威胁，得胜还朝。】
汉高祖时期
刘邦无语：“袁术这也太废物了吧，称帝不到一年，就接连吃败仗。”
张良：“或许是袁术的对手太强了吧。“
汉光武帝时期
刘秀嘲讽：“袁术一年内先败于吕布，再败于曹操，他这个皇帝当得可真窝囊。”
刘庄：“袁术的势力恐怕也一蹶不振了吧。“
东汉末年
孙策庆幸：“幸亏我没有与袁术同流合污，不然我也难逃各路军阀的讨伐。”
【同年，孙策击败不肯归附自己的严白虎、邹佗等人。严白虎逃奔余杭。
孙策欲杀会稽功曹魏腾，孙策的母亲吴夫人急忙劝阻，让孙策以礼待贤士，安抚民心为主，以便更好地经营自己所占领的州郡。
孙策听从母议，于是释放了魏腾。】
汉高祖时期
刘邦赞许：“孙策的母亲作为一介妇人，却明白打仗不光要占领城池，还要经营好城池的道理，也算是一位目光如炬的女子。“
萧何：“孙策的母亲明白，孙策只是暂时占有了自己所打下的地盘，若孙策想稳固自己所占领的州郡，就必须让熟悉该州郡的人管理本地。”
张良：“夺天下可不只是抢地盘，还得让攻占的地方彻底成为自己的根据地。”
韩信：“有属于自己的大本营后，孙策外出征战时便可做到进可攻，退可守。”
东汉末年
孙坚不轻不重地拍了一下少年孙策的脑袋：“臭小子！我们的目标是发展属于自己的势力范围，不是只顾抢地盘、抢人、抢钱、抢粮就什么也不管的山贼。”
少年孙策尴尬：“嘿嘿！父亲教训的是。”
孙坚欣慰地对吴氏说道：“能娶到汝这样深明大义的妻，夫复何求啊。”
吴氏：“既为汝妻，自当尽力侍奉孙家。”
【同年，孙策按汉廷的诏书要求，整顿兵马，与吕布及驻军海西的陈瑀会面，谋划军机，参同形势。
孙策率军走到钱塘时，却得到了一个让他后背发凉的消息，那就是陈瑀已派人秘密渡江，拿着三十多个印信给各地散寇及诸郡县大帅，让他们作内应，意欲谋夺他孙策好不容易打下的地盘。
孙策随即大怒，派部将吕范、徐逸统兵直扑海西，孙策军大破陈瑀，俘获他的将士、妻儿等共四千多人。陈瑀往北逃奔袁绍。
同年，刘备诱杀杨奉，将其军士据为己有，韩暹见杨奉已死，自己势孤力单，率十余骑奔并州，为人所杀。
同年，曹操再次亲自南征，进至宛县，恰刘表部将邓济屯据湖阳，曹操率军进击，生擒邓济，随即乘胜转攻舞阴，又大败张绣、刘表军，收复舞阴。
曹操将许都以南的失地全部收复后，率军回师许都。张绣等退至穰县。】
汉高祖时期
刘邦：“原来吾这位叫刘备的后代在称帝前，一直处于颠沛流离的状态。”
张良：“而且现在看来，刘备连固定的栖身之所都没有，只能不断辗转于各方势力。”
韩信：“这也算是一种韬光养晦吧。”