燕山脚下的小镇南口，就此走进了冯玉祥的视野。
南口，位于北京西北部，为半丘陵地带，地势西北高东南低。对国民军来说，南口位于居庸关附近，山岭起伏，层峦叠嶂，非常利于藏兵。张之江提前布置好阵地，以鹿钟麟为东路军总司令，以宋哲元为西路军总司令，进行防御作战，策略就是以静待动，保持态势，要痛击来犯之敌。
吴佩孚乘坐专列，沿途一路检阅郑州、开封、洛阳附近的军队，抵达石家庄，李景林、张宗昌、阎锡山等人在此迎候。张作霖将关内奉军的指挥权，完全交与吴佩孚，以示敬重与信任。
主角们都到齐了，南口大战就此上演。吴佩孚自恃兵多将广，认为最多用一个月就能拿下南口，彻底消灭冯玉祥的势力。但是，吴佩孚的部队在南口先后被击败了两次，损失惨重。最后，是由奉军**、张宗昌部取下了南口。原本计划一个月的战争，持续了四个月。虽然，冯玉祥所部最终被击溃，但是这期间天下大变！
南口大战的时候，孙传芳的部队一直作壁上观。本来，孙传芳举吴佩孚为首领，是联合他和冯玉祥攻打张作霖。没想到，吴佩孚出山之后反而与张作霖达成谅解，对冯玉祥下了死手。孙传芳对吴佩孚这种出尔反尔的行为非常无语，但毕竟吴佩孚是他推举出来的，孙传芳即便不满，也不好公然反对，所以他一直作壁上观，按兵不动。
张之江与吴佩孚在南口缠斗四个月之后，因为粮饷军械无以为继，不得不下令撤退，率领残部撤往绥远、宁夏一带。阎锡山在阵地上给留了一道口子，将其礼送出去。
在南口大战中，冯玉祥的主力部队伤亡过半，剩余一部分则投降了晋军。然而，有两支冯系部队却突然壮大了起来。
石友三奉命进攻山西，然而他在战场上遇见了自己的老师商震。商震是晋军高级将领。在商震策动下，石友三、韩复榘都投降了阎锡山，加入了晋军。
张之江败退绥远，石友三、韩复榘负责接收国民军残部。石友三的兵力甚至由原来一个师猛增到三个师之多。
从冯玉祥门下投入到阎锡山门下的名将，不止韩复榘、石友三，还有后来名闻天下的张自忠，他当时是一名旅长。
在北方，当南口大战如火如荼进行的时候，另外一场大战在西安上演。
当时，已归附吴佩孚的刘镇华率领十一万镇嵩军，将西安团团围住，而西安城内西北军只有两万人。两万比十一万，西安能抵挡住多久？
西安城内的守军虽然人数少，但有两名及其能打的将领：杨虎城和李虎林。
刘镇华的镇嵩军来自河南，多由当地刀客组成。所谓刀客，可以理解为悍匪。这样一支部队，欺负手无寸铁的老百姓肯定绰绰有余，但是碰上训练有素的正规军队，明显就不太是一个档次。
偷袭、坑道爆破、强攻等等各种攻城方式都用尽的情况下，刘镇华最终也没有攻破西安城。于是，镇嵩军对西安进行围城。城中粮食紧缺，饿死百姓两、三万人之多。
刘镇华率领十一万镇嵩军，围攻西安达八个月之久，最终也没有破城。杨虎城和李虎林最终等来了援军，西安之围由此而解。这段故事在近代史上很出名，被称作“二虎守西安”。
正当北方的冯玉祥、张作霖、吴佩孚、孙传芳等人打成一团的时候，有一位政治强人在广州迅速崛起。
此人不是别人，正是蒋介石。
孙文在北京逝世的时候，蒋介石的职务是一名校长，他还有另外一个军事秘书的身份，相当于参谋的一个小角色。比起汪精卫、胡汉民、廖仲恺、谭延闿等人，他的职务几乎可以忽略不计，国民党一大召开的时候，蒋介石连一张三等座的门票都没有，谁会想到当国民党二大的时候，蒋介石以高票当选国民党执行委员？有效选票有249票，而蒋介石得了248票。蒋介石所丢的那一票，很可能是他自己发扬风格，为了给人以谦虚谨慎不好权力的印象。不仅如此，蒋介石还成为九名常务之一，与汪精卫、谭延闿、胡汉民等人并列。
这种剧烈的变化仅仅发生在孙文病逝不到一年之后，校长蒋介石是怎么做到的呢？
这要从孙文逝世的那一刻讲起。
孙文逝世时，并没有指定接班人。这形势不用说，肯定是各方出动，拼一个你死我活才行啊！
第一个站出来的是云南的唐继尧。孙文逝世之后，广州大元*帅府无主。唐继尧通电就任大元*帅府副元*帅，声称要到广东就任。唐继尧的滇军兵强马壮，大元*帅府却风雨飘摇，粤军主管许崇智顿时如临大敌。
唐继尧想去广州可以理解，但是他要去广州并不简单。他不可能自己一个人去吧？如果孤身前往，必然是肉包子打狗一般。也就是说，他得带着军队去才行。军队带少了还不行，镇不住场子啊！
这就引发了另外个问题，从云南到广东得借道广西，而广西是李宗仁、白崇禧的地盘。唐继尧给这二人发电，请求借道而行。李宗仁、白崇禧的回复很简单：不同意借道，要想去广东，你自己想办法！
那就打吧！
唐继尧自恃兵精粮足，根本没把李、白这哥俩放眼里。唐继尧联系了广西旧主沈鸿英，两人同时起兵，要把广西搞一个天翻地覆。
广西境内，顿起硝烟。唐继尧派龙云、唐继虞率大军进攻南宁、柳州。很短的时间，两城就被攻破。
李宗仁、白崇禧一点也不含糊，先是集中兵力向南扫平沈鸿英。然后，回过头来重兵迎战唐继尧。
双方在沙埔一带决战。龙云、唐继虞虽然兵力是李、白两倍之多，但是明显不是对手，被白崇禧带兵各个击破。滇军大败，退出广西。
唐继尧的大元*帅梦在广西碎成一地！
这一战，李宗仁、白崇禧两人名声雀起！
国民党内部一直在进行势力整合。孙文去世四个月后，广州大元*帅府改组为国民革命政府，简称国民政府。国民政府采用委员会制，汪精卫、许崇智、谭延闿、胡汉民、林森被推举为常务，汪精卫被推举为**。鲍罗廷为国民政府政治顾问。
汪精卫虽然名义上任**，但是他并没有完全掌握住国民党政权。与北洋集团相似，国民党迅速分化为两派。两派的区别在于是否继续孙文联俄的主张。此时，汪精卫作为国民党领*袖是容俄的，要不然他怎么能称为孙文的继承人呢？
此时，除了**汪精卫，国民政府内还有主管财政的廖仲恺、主管外交的胡汉民、主管军事的许崇智。国民党的权力主要掌握在这四人手中。蒋介石只是一个军校校长，他跟这四人根本就不在一个档次上。
国民党分化为两派，廖仲恺、胡汉民分为代表。分化之后，两派围绕联俄容共问题开始互相攻击，缠斗不休。
作为主要政治团体，北洋集团与国民党集团的争斗贯穿于民国前半时期。这两个主要政治势力的消长都伴随着内部的分分合合，北洋分化为皖系、直系、奉系，直系又分化为洛派、保派，国民党内部的分化一点也不比北洋集团逊色。
分化必然带来内斗。
内斗方面北洋大*佬的底线似乎比国民党领*袖们要高一些，互相之间的争斗要么是朝堂内外，要么是在战场上定胜负，极少会想到暗杀另一派的大*佬。当一方在争斗中失败，黯然下野之后，上台的那一派也不会去清算过往历史，然而会对其进行一定程度的维护。
反观国民党则不然。一旦分化之后互相就会下死手，进行有你没我的较量。其中，最常想到的解决办法就是暗杀。民国时期，国民党高官都不同程度遭到过暗杀，很多都成了历史悬案，基本都是内部人们干的。
就是在国民党分化为左右两派的背景下，广州的形式愈发诡异难测。
国民党中*央党部大门口。国民党中*央执行委员、国府委员、黄埔军校党代表廖仲恺携夫人何香凝前来参加会议。
只听见“砰”的一声枪响，廖仲恺被刺身亡。在国民党中*央党部的门外公然行刺，刺客何其嚣张！
刺廖案发生在1925年8月20日，孙文逝世五个月之后。这是刺宋后，针对国民党高官的最重大的暗杀事件。刺廖案与刺宋案一样，对于近代历史产生了极其深远的影响。
廖仲恺被刺，引发轩然**。作为国民党**，汪精卫为了平息事态，主持召开了国民党高*层会议，决定彻查此案，并组成了专门调查委员会。
调查委员会级别极高，被赋予了政治、军事特权。这一点大家要注意。也就是说无论是谁，无论官职多大，只要被认为与此案有关，调查委员会都可以对其进行处置。