不过现在有个不确定因素就是百川的晋绥军那 6 万多人。中原大战时，晋绥军兵力达到顶峰，拥有 10 个步兵军，共计 30 个步兵师；4 个保安纵队，共计 12 个保安旅；7 个炮兵旅（17 个炮兵团）；此外还有 4 个骑兵师、10 个工兵营、10 个辎重兵营，总兵力达 30 万人。
然而，到了 1939 年时，晋绥军经过忻口会战和太原保卫战等战役后实力大损，只剩 4 个军 30 多个团 6 万余人，地盘也从山西、绥远两省急剧萎缩，只剩下晋西靠近黄河的一部分。
老将缓缓说道：“百川这个人啊，一直把山西当成他自己的地盘，不过现在也面临着极为复杂的政治局面。
一方面是日本的强大军事压力，如同泰山压顶般让人喘不过气来；另一方面是中央军的威胁，那也是如影随形，时刻让人警惕；还有我们的抗日力量的不断发展壮大，这更是让他心中忐忑。
百川试图在日本、蒋介石、我们这三方势力之间寻找平衡，就如同在三个鸡蛋上跳舞，小心翼翼，不敢踩破任何一个鸡蛋，以维护自己在山西的统治地位。
现在是让他做出选择的时候了，我们得派人找他谈判，如果他想加入我们那我们热烈欢迎，如果他不想加入我们那就让他们西渡黄河去陕西。
我们绝不允许他在我们身后给我们捣乱，如果他再敢跟日本人勾勾搭搭，那我们就坚决消灭他们。”
接到谈判任务的付参谋长肩负着重大使命，马不停蹄地前往晋绥军驻地，准备与百川进行这场至关重要的谈判。
当付参谋长来到百川的指挥部时，百川早已等候多时。他端坐在那里，脸上露出复杂的神情，既有几分警惕，又有一丝期待。
付参谋长开门见山地表明了来意：“百川长官，如今局势复杂，日寇横行，民族危亡之际，我们八路军希望能与晋绥军携手合作，共同抗击日寇，收复我们的家园。”
百川微微眯起眼睛，沉默片刻后说道：“合作？可以，但我有我的条件。”接着，他便开始提出一系列不切实际的条件。
“首先，我晋绥军的地盘必须得到明确保证，山西境内所有地区，只要是我晋绥军曾经控制过的，都要划回我的管辖范围。”
付参谋长皱了皱眉头，说道：“百川长官，如今日寇未退，我们当以抗日大局为重，地盘的划分可以在抗战胜利后再行商议。”
百川却不以为然，继续说道：“其次，八路军必须向我晋绥军提供大量的武器装备和物资补给，以弥补我军在战争中的损失。”
付参谋长耐心解释道：“百川长官，我们八路军的武器装备也十分匮乏，我们都是在艰苦的条件下与日寇作战。但我们可以在抗战过程中，根据实际情况，相互支援。”
百川又提出：“还有，我晋绥军在与八路军合作期间，必须保持绝对的指挥独立权，八路军不得干涉我军的任何行动。”
付参谋长严肃地说道：“百川长官，合作需要双方的信任和配合。在抗日战场上，我们应该统一指挥，协同作战，这样才能发挥出最大的战斗力。”
百川听后，脸色变得有些阴沉，他冷冷地说道：“如果你们不答应我的这些条件，那合作之事免谈。”
付参谋长深知谈判的艰难，但他也明白八路军的原则和底线。他平静地说道：“百川长官，你的这些条件确实有些苛刻，看来你还是没看明白现在的形势啊，我们八路军在山西的30余万大军即将对日军发起致命一击。但我希望百川长官能以民族大义为重，认真考虑我们的合作提议跟我们一起行动。
毕竟，在日寇面前，我们只有团结一心，才能取得最终的胜利，还有，你跟日本人那些勾当别以为我们不知道。”
百川恼怒的说道：“老汉我也不是被吓大的，山西一直都是老汉我的地盘”
付参谋长一听百川准备翻脸了于是恶狠狠摊牌说道：我们八路军给你三条路，如果你愿意跟我们，那我们以后就是一个战壕里的兄弟。至于你百川兄我们也会有一个好的安置。
如果你不同意，还想跟着国民党，那你可以西渡黄河去国军的地盘上去，但是你也别忘了少帅和冯焕章。
冯焕章失去军队后，在国内的处境极为艰难。他虽依旧心怀报国之志，但失去了军事力量的支撑，政治影响力大幅下降。他四处奔走，呼吁抗日，以演讲和著文等方式激发民众的抗日热情。然而，在各方势力的复杂博弈中，他常常遭遇冷落与阻碍。生活也变得颠沛流离，却从未放弃对国家命运的关切。
“九一八” 后少帅率领东北军退入关内，东北军顿失根基。在国内，东北军虽仍有一定实力，但处于尴尬境地。他们不断被各方势力影响，又因失去故土而士气低落。随着局势发展，东北军不断被裁撤，逐渐失去往日雄风。西安事变后，张学良被囚禁，东北军更是群龙无首。此后，东北军被进一步分化，部分被改编，部分被遣散。曾经辉煌的东北军在历史的洪流中逐渐消散。
说完，付参谋长便起身告辞，带着百川提出的这些难题，踏上了返回八路军总部的路程。
回到总部跟老将报告了谈判的结果后老将发火了：“这个百川，这时候还在做这些美梦，那就不要怪我们了。”
随后老将命令陈司令派二纵一旅坦克团和五团一昼夜行军部署到了离百川的司令部只有 30 公里的地方。
附近晋绥军的营地顿时陷入一片紧张气氛。士兵们交头接耳，神色不安。一些老兵望着远处隐约可见的坦克身影，心中充满了担忧。“
这八路军是要来真的啊，那坦克可不是闹着玩的，咱这可怎么挡啊。”一个老兵低声嘟囔着。
军官们也纷纷忙碌起来，有的在紧急商议对策，有的则在安抚士兵的情绪。但大家心里都清楚，面对八路军如此强大的军事压力，晋绥军处境极为艰难。