整整一个月从陕北的黄河边上到西安之间一支支组织有序的运输队伍如同忙碌的蚂蚁一般，一批批地将这批珍贵的武器弹药运往西安。
沿途之上，一支支军队小心翼翼地守护着这些来之不易的物资，他们的眼神中充满了警惕，生怕出现任何一丝意外。
在西安附近，一座座大型物资储备库如雨后春笋般迅速建立起来，它们成为了GUOMIN政府在大后方最为重要的物资保障中心。
这些武器弹药被陆续分发至河南、山西、湖北以及大后方的各个军队手中。为抗击日军的艰苦战斗注入了崭新的活力与强大的力量。国军士兵们第一次有了足够的枪支和弹药。
然而，让人意想不到的是，后来在短短的不到一年的时间里，竟有将近十分之一的物资和大量的汽车不翼而飞。这个消息如同晴天霹雳，在大后方引起了轩然大波。GUOMIN政府高层领导们震惊不已，接连派出三批调查人员前往西安调查此事。
每次派出的调查人员都是满怀信心地来到西安，他们仔细地检查了物资储备库的每一个角落，每一本账册，询问了相关的管理人员和守卫士兵。但线索却如同迷雾一般，难以捉摸。他们在调查过程中遇到了各种阻碍，一些关键人物要么含糊其辞，要么避而不见。
最终，这些调查人员都只能无功而返，此事也不了了之。而失踪的物资究竟去了哪里，成为了一个永远的谜团。
绥远省主席傅作义，这位在抗日战场上声名赫赫的将领，在参观完八路军的装备和训练后，内心受到了极大的震撼。他亲眼目睹了八路军顽强的战斗意志、先进的战略战术以及虽艰苦却充满活力的装备体系和严谨高效的训练模式。那一支支纪律严明、士气高昂的队伍，那一件件虽不奢华却实用至极的装备，无不彰显着八路军为民族解放事业而奋斗的坚定决心。
经过深思熟虑，傅作义毅然决定秘密加入中国共产党。自此，他所率领的第 35 军也迎来了重大的变革。按照八路军的装备标准进行换装，虽然没有换八路军的军装，但是配备了更加精良的武器。
陈司令更是展现出了非凡的气度和战略眼光，为傅作义的第 35 军配备了一个坦克团和一个由 122 毫米、152 毫米火炮混编的重炮团。这些强大的装备力量，使得第 35 军如虎添翼，战斗力得到了极大的提升。
在明面上，傅作义依旧担任着绥远省主席和第 35 军军长之职，同时兼任第八战区副司令长官。然而，在不为人知的背后，他还有着一个特殊的身份 —— 八路军晋察冀绥军区的副司令。
秘密接受改编的一周后，傅作义的第 35 军如同一支锐不可当的钢铁洪流，从五原气势磅礴地向包头攻击前进。将士们士气高昂，怀着坚定的信念和无畏的勇气，在广袤的大地上奋勇前行。他们的步伐坚定而有力，仿佛在向敌人宣告着胜利的决心。
与此同时，二纵一旅也展开了迅猛的行动。他们从大同一路高歌猛进，以雷霆万钧之势先后占领了丰镇、集宁、陶林、武东、四子王旗一线。这片土地上，留下了他们英勇无畏的足迹。随后，二纵一旅派出五团，在一个坦克营的掩护下，向归绥发起了猛烈的攻击。坦克的轰鸣声如同战鼓，激励着战士们勇往直前。经过激烈的战斗，五团成功收复归绥。不久后，他们在萨拉齐与第 35 军胜利会师。那一幕，充满了胜利的喜悦和自豪。
仅仅用了四天时间，这支英勇的部队就占领了绥远省的大部分土地。在这一过程中，他们一路奋勇杀敌，歼灭了德王的蒙疆军第二军四个师共计 2300 余人。那曾经嚣张一时的伪 “蒙疆联合委员会”，在正义的力量面前轰然倒塌。存在了不到一年的伪政权，就这样在历史的舞台上黯然落幕。日本顾问金井章二无奈地带着德王和撤出的蒙疆军残兵败将，灰溜溜地回到了张家口。
至此，晋察冀军区主要着手的三件大事基本完成。而日军大本营从关东军抽调的增援部第二师团和第四师团开赴前线。只不过，由于第四师团的行进缓慢他们到来的时候绥远已经失守，第四师团前进至尚义和尚都一线便不得不停下脚步，开始建立防御工事。
1939 年的钟声刚刚敲响，绥远大地沉浸在新一年的希望与憧憬之中。然而，战争的阴霾却并未消散。
元旦后的第二天，在兴和县东北，一旅四团的一个连正士气高昂地对一股伪蒙军的小股部队展开追击。这支英勇的连队一路猛追，不知不觉间进入了尚义县境内。
他们遭遇了一支大约一个中队的日军。这些日军正肆无忌惮地在乡间抢掠财物，百姓们的财物被他们搜刮一空，现场一片狼藉。
双方一见面，顿时枪声大作，乒乒乓乓的战斗瞬间打响。经过一个多小时的激烈交火，我军打死打伤日军三十多人。残余的日军见状，吓得惊慌失措，纷纷抱头鼠窜，逃跑的速度一个比一个快。其中有一些日军为了能跑得更快一些，甚至毫不犹豫地把武器都扔了。在追击中，我军还俘虏了二十六个累得气喘吁吁、跑不动的日军。带队的连长怕前面有日军的埋伏，于是带着俘虏撤回。
当这些俘虏被带回团部后，团长冉祥心中充满了疑惑。经过检查，他发现这些俘虏的日军身上竟然一点伤都没有，而且他们看起来营养很好，个个面色红润，白白胖胖。
若不是这些小鬼子个个都是矮个子、罗圈腿，有几个还留着日本人特有的仁丹胡，冉祥甚至会以为他们是伪军。
冉祥带着满腹疑问，简单地询问了几句这些俘虏。没想到，这些鬼子兵就如同竹筒倒豆子般，把所有的情况都交代了。
原来，他们都是日军第四师团第八联队第三大队的。据俘虏们交代，半个月多前，他们坐火车从奉天出发抵达北平，接着又换乘汽车，历经整整六天的“艰难跋涉”，才从北平到达张家口。随后，他们被一脚踢到察哈尔北部。