空谷，九黎领地。
与人族那边一样，经过了两个月的休养生息之后，魔族这边也逐渐恢复了元气。谷中的血雾越发浓郁，茂密的枫林疯狂地生长，已经将整个领地上的所有树木蚕食同化一空，在天空中经月不息的迷蒙血雨的滋养之下，枝叶繁茂，一片殷红。空中的大片血云因为在易林之战中的分身几乎被九天神火焚化净尽，在经过了长达数十天的低迷状态之后，此时也已经渐渐恢复，复又变得粘稠浓郁起来。
空中的血云化生血雨滋润着大地上的枫林，而地上的枫林则不停地吸收着天地之间的阴毒、戾气并将其炼化为血雾升入天空。一个独立、封闭的邪恶循环在这片领地上日夜不息地反复运转，其强大的力量在这样的不停转换中产生的吸力是那样的强劲，方圆千里之内，所有的邪恶生灵、阴秽之气全都被其吸引，不停地向空谷方向聚集而至。
这样一来，整个中原大地上，魔族的影响无处不在，瘟疫的扩散更加难以遏制，而且不时有人族的一些族人因为吸收了大量的魔气而性情大变，开始丢下家园，也开始向空谷方向聚集，最后沦为空谷枫林和血云的养料。
中原大地上风云动荡，无数的人族子民抛弃了自己的家园，向着此时人族的圣地——那片聚集了所有人族精锐的原始丛林——易林聚集。
然而与此同时，空谷外围也已经迎来了他们的同盟者，先是鬼目、沙狼、引魂三人率领的伪黎、荆蛮两族的残兵败将，然后便是被大巫师黎魅用‘千里失魂引’，（也就是人族所谓的‘千里传音’，只是功能更为歹毒许多而已），召集而来的来自东北方向一片海岛的一个极为龌龊的民族——矮脚族。这个民族之人个个五短身材，长得极为矮小，且个个相貌猥琐至极。这些人性情凶狠残暴，却又好色善，常常会离开自己所居住的海岛，到别处抢掠物资和妇女。一来是为了充实自己的衣食住行，二来也是为了借助别族的优良基因来改善本族的物种。但这个民族虽然个个其貌不扬，其战斗力却委实是不可小觑。此族之人的祖先从中原学得了五行之术之后，结合自身身材矮小的特长，修炼而成了一种五行遁术，神出鬼没、变化莫测，最为擅长隐匿、偷袭、逃跑。在这种两军对垒、大战即将爆发的时刻，像这种人才可是极为难得的。而那黎魅在明知这些人个个狼子野心，贪心不足，见利而忘义，永远也喂不熟的情况之下，之所以不惜耗费功力将这些人从千里之外的海岛上招来且许以重酬，便是因为他们的这些特点和能力大有用处之故。
在矮脚族之后，便是大量的被四处流溢的阴毒魔气侵袭变性的中原人族蜂拥而来。这些人已经被阴毒迷失了本性，虽然相貌未改，但其心性却已经完全改变。因为这些人之中不乏颇有姿色的人族妇女，那些先一步来到此处的矮脚族动物们一见之下，登时个个馋涎欲滴，双目放光。而此时九黎族正是用人之际，也不愿意为了这些在他们眼中看来微不足道的小事而得罪盟友，于是也就采取了听之任之的态度。那些人族妇女本性已失，此时也只不过是一具具行尸走肉而已，根本没有了保护自己的意识。这一来那些矮脚族的族人更是大为得意，如鱼得水一般，一时间空谷上空到处飘荡着妇女的惨叫、矮脚族人得意的狞笑，乌烟瘴气、不堪入目。那些伪黎、荆蛮、包括大部分九黎族的战士们虽然对这些矮脚族人无耻的行为极为不屑，但因为神木王和黎魅的默许，他们也就不好再说什么，只是一个个暗中咬牙，恨不得马上动手将这些比禽兽还要禽兽的东西从人间彻底消除。
数日之后，大量被矮脚族人折磨得奄奄一息的人族妇女被拖入魔神洞中，变成了用来祭祀魔神的祭品。由于谷外不断有迷失本性的人族妇女自动送上门来，既满足了矮脚族人的兽欲，从而稳定了军心，更加速了魔神洞能量的聚集速度，可谓一举两得。
谷中一切稳定之后，早已经伤势大好的神木王和黎魅便又开始将野心勃勃的目光转向了空谷之外——易林……
千里之外。易林。
在大巫师冥月的一再坚持之下，知道真相之后的弗伦和轩辕胜再也找不到反对的理由，只好同意了这两个年轻人的婚事。太子起先也对在这种情形之下仓促行事心有不满，但当他看到月殇那幽怨的眼神之时，他的心登时便软了下来。加上来自父母、轩辕胜、尤其是冥月的重重压力，太子爷只好低头。
但这样一来，那位枫依公主可就不高兴了。不知内情的她还以为这一切都是月殇的主意，因为只要他们成婚，那么最起码在自己未曾正式嫁给太子之前，只有月殇和太子之间的那些恩爱缠绵才称得上是光明正大，而自己就只能孤身只影，孤单单地独对月影，空度良宵了。虽然她也曾屡次暗示父母，自己也想与月殇一样，同时和太子举行婚礼，但不知为何，以前一向宠爱自己的父亲这次不再像以往一样对自己的宝贝女儿有求必应，而是一口回绝，虽然母亲素黛百般求情，轩辕胜却仍是不肯松口。眼看自己就要失去和月殇共同分享心上人的权利，强烈的妒忌心理让这个原本心地善良的女子失去了理智，她已经准备行动了。
就在太子和月殇成婚的前夜，再也忍耐不住的枫依终于悄悄走出了自己的树屋，趁着夜色向月殇的居处潜行而来。她一边走一边暗中咬牙，她要让这个企图夺走自己的爱人的女人付出应有的代价。月光透过茂密的枝叶照入树林，斑驳的光线下，枫依臂弯中一对圆月弯刀闪烁着幽幽的微光，吞吞吐吐，杀意凛然。
正行之间，突觉空中微风飒然，如一片秋风中的落叶，月殇已经轻飘飘地出现在面前。枫依先是一愣，紧接着双手微动，清越的嗡鸣声中，一对圆月弯刀已经凭空悬浮在胸前，刀光吞吐，蠢蠢欲动。只见她柳眉倒竖，一双杏眼中杀机毕露，一丝寒意彻骨的声音从牙缝之中发出：“月殇！你好卑鄙！当初是我和太子殿下订婚在先，只是为了替你们疗伤，我这才不惜将自己心爱之人拱手相让。我原本也并未想过要你因此而对我感激涕零，只是本以为从此之后，你我二人平分秋色，一起侍奉这个出色的男人。不想你居然会如此恬不知耻，不知道用了什么卑鄙的手段，竟然让包括我父王在内的所有人都同意你先我而与太子成婚。难道你还想独霸太子不成吗？！既然你这般恩将仇报，我岂会让你轻易如愿？就在今夜，我一定要让你为自己的卑鄙行径付出代价！”
说完刀光微动，便要出手。