经过数日的准备，聂石千率领一万五千名士卒，从南郑出发，杀向柳城。
聂石千本想再多带些人，被王景拒绝。王景觉得这些兵力，已经足够击败万山军。
消息很快被万山军得知，杨辛召集部下商议此战。
章豹道：“我军有四万人，兵力远超过聂石千，有什么好怕的。”
“不可固守柳城，但若两军正面交锋，官兵更为精锐，我军不一定能获胜。”卢柏良道。
“柏良兄有什么好的想法。”杨辛问道。
“聂石千不懂兵法，未经战阵。可。”卢柏良缓缓说出心中计划。
聂石千引兵距离柳城二十里时，有麾下来报，前方出现万山军。
聂石千大喜，他原本担心万山军固守柳城。如今，万山军主动出击，他可一战灭之。
南郑齐军，气势汹汹向万山军杀去。聂石千不知道万山军总兵力多少，见前方士卒有一万人，以为是万山军主力。未有迟疑，亲自率军冲杀。两军交锋不到半个时辰，万山军逐渐不支，开始溃败。聂石千打算带兵追杀，麾下劝道：“周围皆是大山，一旦敌人设伏，我军危矣。”
聂石千不以为然，“贼军上万兵马皆在此地，那还有什么伏兵。莫要废话，随我追杀贼军。”
南郑齐军在万山军背后一路掩杀，万山军死伤惨重。聂石千愈加得意，令全军加速追击。
追到一处山路，士卒来报，前方出现大量敌军，约有万人，聂石千心中一惊。不一会，又有士卒来报，后方同样出现大量敌军。
聂石千顿感情况不妙，麾下建议占据两侧高地。没曾想到，两侧高地上，突然落下无数巨石、滚木、箭矢等。齐军处于低处，根本无法反击，只能被动挨打，很快死伤一片。
齐军集中力量，攻向右侧高地，始终攻不上去。而在这时，前方和后方的万山军，也开始对齐军发起进攻。
为了此战，杨辛动用了三万多士卒，将齐军团团围住。
聂石千心中惶恐，拼命带兵突围。他先尝试占领两侧高地，失败后，又向后方突围，依然是失败。
这些年来，由于王景贪财，汉中士卒军饷比以往少了许多，士卒战意也有所下降，多数人不愿死战。
刘天明和章豹各自带兵，围杀齐军。
齐军士卒见胜利无望，纷纷选择投降。
聂石千本想自刎，经过一番心理斗争，始终鼓不起勇气。被迫放下兵器，向万山军投降。
万山军损失五千士卒，俘虏八千多人，南郑一半的兵力损失殆尽。
此战后，双方形势攻守互换，汉中齐军再也无法压制万山军。
杨辛得胜后，通过吸纳降卒，万山军实力剧增。 为了更好的控制军权，杨辛提拔了他两个弟弟杨历和杨间，皆在军中掌兵。
章豹、刘天明等人心情十分激动，庆幸当初追随了杨辛。即使还未平定整个汉中，已看到荣华富族在向他们招手。
接下来，是直接攻打首府南郑，还是分别攻打各个县城？杨辛一时拿不定主意。
经过和卢柏良商议，杨辛决定，先分兵攻取汉中各城。之后，再总攻南郑。
一时间，汉中各地，狼烟四起。
广雁和昌县，这二城因城池较小，很快被万山军攻陷。
不到十天，汉中仅剩下泸县和首府南郑，尚未沦陷。
杨明升早在柳城失陷时，即预感汉中将有大事发生。于是开始招募士卒，构建防御工事。将泸县城外钱粮、青壮全部聚集到城内。再加上其为官清廉，深得百姓爱戴，城内百姓积极参与守城。
杨明升为鼓舞士气，不顾危险，始终站在城墙上。七千名万山军日夜攻城，用尽各种方法，始终无法攻克泸县。
杨辛无奈，令杨历继续围困泸县。其他兵马，暂时进行休整。同时加急打造各类攻城器械，为接下来的南郑之战做准备。
此时的王景，焦头烂额，手足无措。
当聂石千战败消息传来时，王景心中犹如晴天霹雳，呆呆的站了好久，嘴中不停的呢喃：“怎么会这样，怎么会败”
王景第一时间，不是想法应对局面，而是想法封锁消息。他不敢想象，若聂石千战败消息传到了金陵，陛下会怎么处理他。三皇子虽说是他的外甥，但无情最是帝王家，他真的会保自己吗？王景没有把握。
杨明升因泸县被围攻，无法出城，派人给王景送了封信。建议要么据城死守，要么收拢汉中剩下所有兵力，选拔一良将，与敌决一死战。
王景犹豫了几天，什么都没有做，白白浪费宝贵时间。
万山军因成立时间太短，且士卒构成复杂，军人行为缺乏监管。哪怕杨辛再三强调，不得滥杀无辜，不得抢掠平民。仍有大量士卒，公然违反军纪。
各地频发的战事，和万山军士卒种种不良行为，导致产生了大量流民。
邓信建议，在流民中大规模招募士卒，增强昭武军实力，李昭很快同意。再次使用先前那种传销式的征兵方法，不管是谁，只要带人加入昭武军，立刻给予钱粮。
不过，因李昭对昭武军严厉的改革。新招募士卒，无论是什么人，皆要先加入备用军，通过考核后，才能成为昭武军正卒。
万山军在汉中攻城掠地，日益壮大。这也刺激了昭武军不少将领。很多人不甘心再呆在山寨里，近来频繁求见李昭，希望昭武军出兵，与杨辛争霸汉中。
李昭有些犹豫，召集众将议事。
邓信明确反对出兵，说道：“汉中当前的局势，暂时是万山军强，齐军弱。但南郑仍然在齐军手上。南郑是汉中第一大城，城池高大坚固，人口众多。城内至少有一万多士卒，再加上城内青壮，足以坚守一段时间。”
“你的意思是，鹬蚌相争，渔翁得利。趁杨辛和王景在南郑激战时，再寻机出兵。”李昭道。
“是的。”邓信又道：“还有一方面，齐帝还没昏聩到，对局势恶化坐视不管。当确定了汉中形势危急，齐国肯定会出兵增援汉中。谁在攻打南郑，谁就会成为齐军打击目标。我猜测，齐国若救援汉中。领兵将领必然不会是聂石千那样的蠢材。当数万精锐齐军赶到汉中，汉中战事将更为惨烈。”
“说的对，就这么办。”李昭沉声道。
“在下建议，在杨辛攻打南郑时，可出兵吞并秦牛岭，浦前岭、王岗岭等山寨。尤其是杨辛的秦牛岭，可容纳士卒不下八千人。”
“此计甚好。”昭武军最近招募了大量士卒，李昭正愁没地方安置。
就在这时，一个新提拔将领，起身道：“汉中即将大乱，对我魏国而言，乃是绝佳的机会；末将建议，速速派人联络朝廷。”
说话这人，之前身份是雍王府家兵。
类似这样的话，已不是第一次听到；李昭脸色阴沉，而厅堂内的气氛，顿时变得微妙。
过了好一会，李昭淡淡道：“此事我自有打算。”
赵信才神色复杂，偷偷瞟了眼李昭，终究没敢说话。
沈宁行礼道：“请大帅放心，昭武军誓死效忠大帅，必会为大帅夺取汉中。”
李昭脸上这才有了一丝笑容，深深看了眼沈宁，暗道：这是个明白人；不过，有的事情，以防万一，还需提前做好准备。
为了进一步加强对军权的控制，他心中一直有个想法，但又不能和王子辰等人商议，需找个无关紧要之人，帮他参谋一番。