观音恨不得现在就回到西天汇报，想到三藏之事更加重要，连忙问起了师徒一行人的行踪。
羊力忙道：“三藏大师逗留了几日，给国王讲了几天佛经，见国王兴致缺缺，告辞继续西行了。”
观音闻言心里稍感安慰，至少三藏法师也努力过，奈何心中有重任，只得放弃小众解救大众而。
告别羊力大仙，观音朝着西边而去。
菩萨又行了几日，过路小西天，这里一片废墟，菩萨掐指一算，无甚收获，但观此地刚破不久，知道三藏等人应该不远了，忙追了过去。
果然又过了一天路程，听见前面打斗声不止。
靠过去一看，两个齐天大圣正斗在一起，两人打的昏天暗地，不可开交。
菩萨不知道状况，飞到唐僧边上问道：“发生何事了？”
唐僧等人这才发现原来观音菩萨来了，忙拜道：“阿弥陀佛，拜见观音菩萨。
我也不知从何说起，不知哪来一只妖怪，和悟空长的一模一样，根本没法辨别，菩萨来的正好，快帮忙分辨！”
观音凝神望去，奈何大圣乃界外之物，根本看不破，无奈摇头道：“我也识不得呀！”
朝着大圣喊道：“大圣，且住手！”
两个悟空听到呼唤停下手来，都飞了过来，叫唤着让菩萨分辨真假。
菩萨为难道：“你们谁是悟空啊？”
两人都纷纷说自己才是，吵得菩萨头都大了。
其中一个说道：“当初你把俺从五行山下放出，叫俺保定唐僧去西天取经，怎么不认得俺了？”
菩萨正要说话，另一个说道：“菩萨，在西天路上，俺老孙不按师父吩咐行事，你赐下金箍帮助师父，你怎么忘了？”
菩萨为难的左看右看，难以辨别。两个大圣又吵了起来，嗡嗡声吵的众人头皮发麻。
菩萨嘴里念念有词，念起了紧箍咒，两位大圣在地上打起来滚来，纷纷求饶。
观音停了下来，两位大圣又吵了起来，说对方是假疼。
观音无奈道：“好了好了，我也分辨不出你们谁真谁假，你当初大闹天宫时，诸位神将都认得你，你们还是上天去分辨吧”。菩萨无奈只得祸水东引，让他们去天庭闹去。
两人觉得有理，便骂便结伴往天庭飞去；路上还不忘用棒子斗起来。
到了天庭，见了玉帝，两人又在庭下吵了起来：
“玉帝老儿，俺老孙当年大闹天宫时，你见过俺，你来看看俺两个谁是真的谁是假的？”
玉帝左看看右看看，另一位又叫道：“玉帝老儿，你当把我官封弼马温，让我去看守蟠桃园，难道你不认得俺老孙了？啊？！”
玉帝头疼不已，两人则大闹不已。玉帝眉头紧锁，众仙也是大惑不解，只有老君瞥了一眼，事不关己高高挂起。
太白金星靠近玉帝建议道：“不妨试试托塔天王的照妖镜，定可使那假猴子显出原形。”
玉帝点点头：“好，李天王，就用你的照妖镜照他们。”
托塔天王领旨拿出法宝对着二人照去，只见镜子里两个大圣吵得不可开交。
玉帝只得令二人离去，两人见状吵着飞向西天雷音寺找如来佛去了，一路上还打的不可开交。
两人一路打上西天，直嚷至大西天灵鹫仙山雷音宝刹之外。
四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭底等正在听如来说法。众金刚不是大圣对手，根本拦不住，两个悟空一路打到了佛祖面前。
众人都一脸好奇的看着两个大圣打斗，如来对着观音说道：“观音尊者，你看这两个孙悟空，哪一个是真，哪一个是假？”
观音又瞧了一阵，摇了摇头：“弟子道行不够，不能辨明。”
如来对众人道：“你们众人法力广大，能洞悉世间万事，却难辨识周天之物。”
众人稽首道：“请我佛赐教！”
如来佛看着两位大圣说道：“周天之内有五仙；天、地、人、神、鬼。有五虫；赢、鳞、毛、羽、昆。但是有四种猴子却不在这十类之中。”
观音受教道：“敢问这假悟空是哪一种？”
如来道：“他也是天地间一灵猴。”
下方两位大圣还在争斗不止，不分胜负，力量无穷无尽。
如来说道：“第一种灵猴是灵明石猴，第二种是赤尻马猴，第三种是通臂猿猴，第四种是六耳猕猴；这假悟空就是六耳猕猴。”
假悟空见如来说破了他的本相，胆战心惊，跳起来准备逃走；如来扔出金钵将假悟空罩住。如来对着悟空说道：“悟空，假悟空已经抓住了，我自有处置；你回去安心护送你师父西天取经吧，路上切记谨遵师命。”
悟空带着心事回到唐僧处，将一切告知了唐僧，两人把如来所提几只灵猴放在心中。
观音则将路上的一些见闻告知如来佛，如来佛道：“不妨事，天下之大，不可能尽归我佛，当下三藏之事更为要紧，你且退下吧！”
众人都散去，黑影再次现身：“抓到一只灵猴，有何打算？”
如来道：“有心收徒，阁下以为如何？”
黑影道：“哈哈哈！你还是那般稳健，给自己留下许多后路，依我之见，不如直接使法吸他灵气和气运方为上。”
如来摇了摇头：“先关在此处，镇他一段时日，以观后效吧！”
黑影不屑的哼了一声消失不见，似乎担心待太久被人发现。
唐僧师徒几人则继续赶路，春去夏来，天气渐渐热了起来。
这一天，师徒几人顶着烈日赶路，远远瞧见前方有一座城池。
此时，皇宫内，宫女、御医行色匆匆；去往寝宫面见国王陛下。
寝宫内，宫女端来一碗解暑的乌梅汤，国王挥了挥手：“去!去！”
屋外，几位宦官小声议论：“
唉，陛下的病不但没治好，还又加重了！”
“是啊，什么药都不管用啦，唉。”
“哎哎哎，你们看，那边又来了个太医。”众人慌忙站好迎接。
御医见到国王，只见国王无精打采的斜靠在椅子上，旁边的宫女忙摇扇去热。
宦官上前禀告道：“陛下，太医在此，问皇上看病吗？”
陛下说道：“寡人已病多日，连医无效”。摇了摇头道：“国内并无一人能够治得了寡人的病。休要再来打搅！”众人忙退了下去。
国王无法只得张贴榜文告示天下：“
朕西牛贺洲朱紫国王，
近因国事不祥，
沉疴伏枕，日久难愈，
本国太医院屡选良方，
未能调治；今贴此榜文，若能治愈朕躬，愿将社稷平分。”