自盘古开天辟地以来，经三皇治世,五帝定伦,宇宙分成四大部洲东胜神州,西牛贺洲,南瞻部洲,北俱芦洲。
故事始于东胜神州，从五彩灵石诞生出美猴王起，至大闹天宫结束大圣被如来镇压，人间已经春去秋来，匆匆过去了一千二百余年。
一日，如来讲完佛法，对众人说：“这世上人心善恶不同，南瞻部洲的人好杀生，贪淫乐祸，众生生活在水深火热之中，我这里有三藏真经。我欲度化东土之人，你们谁愿去往东土，寻一佛门弟子，让他历经劫难，来到西天求取真经。”
立于一旁的观音菩萨站了出来说：”弟子愿往，还请佛祖示下。“
如来大喜，嘱咐道：”取经人需要跋山涉水，途中千险万难，我赐你五件法宝赠予取经人。“
观音菩萨接了法旨，带着惠岸行者化作凡人去往东土大唐。
世间朝代交替，此时正是唐太宗李世民治下，大唐朝内看似平静，实四处仍战乱不断，盗匪猖獗，恶鬼出没，山妖作乱。
观音菩萨在长安城内查房多日，未能找到真正有德行的高僧。这一天，听说唐太宗宣扬佛法，选举高僧，于是和木叉化作两名和尚去往大会观礼。
玄奘法师正在宣讲佛法，观音菩萨掐指一算，竟发现玄奘正是如来佛弟子转世，十分高兴。
于是观音菩萨将法宝交给木叉拿到街市上叫卖，有和尚欲买，菩萨道：“袈裟五千两，锡杖两千两。”
和尚听了大惊：“你们两个是疯子吧，这俩样要七千两，真是两个傻子。”
菩萨并不辩解，径直来到东华门，宰相萧瑀正好散朝归来，得知此事后，向菩萨问道：“你这两件宝物有何作用，为何如此之贵。”
菩萨说道：“穿我袈裟，不坠地狱，不遭灾难。如果遇到诚心拜佛之人，贫僧也可以赠予他。”
萧瑀下马道：ot长老，我大唐皇帝十分好善，正在举行水陆大会，你这袈裟正好可以送与玄奘法师。我这就带你去见法师。”
于是，菩萨和木叉来到寺里，玄奘正在高台讲法。菩萨上前拍着宝台高声叫道：“那和尚，你只会讲小乘佛法，可会说大乘佛法吗？”
玄奘听了心中惊喜，跳下高台，对菩萨施礼道：“老师父，弟子这里讲的都是小乘佛法，却不知大乘佛法，还望赐教。”
菩萨说道：“我有大乘佛法三藏，能超度死者升天，帮人摆脱苦难，修行之人还能长生不老。”
太宗听了非常高兴，问道：“那大乘佛法在哪里？”
菩萨说道：“在西天天竺国大雷音寺如来佛祖处，陛下可派人前往西天拜佛求经。”说完，菩萨和木叉跳到空中，踩着祥云，显出本相。
太宗等文武大臣见了，忙跪地膜拜。只见空间飘落下一张帖子，上面写着：“礼上大唐君，西方有妙文。程途十万百千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”
太宗问道：“谁肯领朕旨意，上西天拜佛求经。”玄奘法师站出来：“贫僧愿效犬马之劳，为陛下求取真经，以保我大唐江山永固。”
太宗高兴不已，来到佛像前，与玄奘法师拜了四拜，结为兄弟，称他为“御弟圣僧”，并问玄奘法师：“御弟雅号是什么？”玄奘说：“贫僧是出家人，不敢称号。”
太宗道：“菩萨讲西天有三藏真经，御弟就号作‘三藏’如何？”玄奘谢了恩，接过御酒一口喝了下去，道别陛下，带着陛下赐予的千里马和盘缠，两名仆人拿着通关文牒和紫金钵出关去了。
话说玄奘骑上骏马，带着两名仆人走了两三天，遇到一座山岭。突然刮来一阵妖风，一个凶恶的魔王把玄奘和仆人都抓了起来，带回了山洞中。
唐三藏迷糊中睁开眼，只见地上还有一滩未干的血迹，四处都是残肢和骨头，吓得一哆嗦，抬头望去，三只妖精正围在石桌边讨论。
居中乃是一头怒目圆睁，两角尖立的野牛，嘴角尚有碎肉残留，左面一头黑熊精身形魁梧，一身乌黑的皮毛闪着油亮的光泽，手里还抓着一只胳膊正在品尝。
右边一双锐利的眼睛正盯着唐三藏，锋利的爪子在石桌上磨出刺耳的声响，老虎精嘴里念到：“咱们三兄弟修行不易，我观这和尚有功德在身，吃了恐有祸害。”
黑熊精嘴里发出嗡嗡声：“晦气，好不容易遇到细皮嫩肉的美味，还没填饱肚子！”
野牛精似乎是老大，思考了一番开口道：“虎弟有理，靠着虎弟敏锐的嗅觉我们躲过不少危险，这次先放过他，如果再次落到我们手里，说明是我们的福气。一会把他扔到山下吧。”
唐三藏心里刚松一口气，就被一只有力的大手拎了起来，黑熊精抓着唐僧嘴里骂骂咧咧的走下山去，不知是不是袈裟的效果，让唐三藏躲过一劫，可怜了两名仆人和宝马都已经被吞入妖精肚中。
唐三藏脱离险境后，心中难过，艰难的继续前进，走了好久也不见一户人家，心里只觉孤独无助。正绝望时，突然前面跳出两只猛虎，后面树上又滑下来几条长蛇，唐三藏直接被吓的魂飞魄散，一命呜呼。