上海的帮会有很多，大张旗鼓打着日本人旗号的帮会却并不是很多，丽华舞厅的事情，第二天便已经传的沸沸扬扬，在特高课试图为此大动干戈的时候，亦有很多人在私底下鼓掌叫好。特高课想要借助青帮的力量，在租界展开调查和搜捕，却遭到了黄金荣的拒绝，好在还有张啸林接受了特高课的请托。
绰号瘌痢头的蔡阿福是张啸林手下的一个小头目，原本只是负责看管张啸林名下的一家赌场，因为做事细致，这次被张啸林派来法租界帮助特高课查找线索。青帮做事跟特高课有着不同的风格和手段，尤其作为上海第一黑帮势力的青帮，即便是在租界里，也有不可小视的势力。为什么要帮着日本人做事，只是帮会底层的蔡阿福根本不去考虑这个问题，他惦记的只是这件事完成之后，自己能得到多少好处。
唐城离开长谷清川的住所，在巷口的位置，正好跟带着两个手下的蔡阿福走了个对脸。蔡阿福原本并没有注意唐城，只是在他跟唐城擦肩而过的时候，却隐隐闻到了一股血腥味。蔡阿福是个细心之人，闻到血腥味之后，他并没有回身喊停唐城，而是不动声色的继续向前面走出一截。待唐城已经离开巷口之后，蔡阿福这才交代手下两人几句，然后回身追赶已经走出巷子的唐城。
已经走出巷子的唐城，此刻还并不知道自己已经露出马脚，他用短刀切开何成光脖子的时候，衣袖上小心沾到了血迹，正是他衣袖上的那些血迹，才会被蔡阿福闻到了淡淡的血腥味。离开巷子，身穿深色大衣的唐城汇入人流，而蔡阿福的那两个手下，此刻已经闯进长谷清川的住所。看到长谷清川和何成光两人的尸体，这两个青帮帮众立马立刻住所，顺着蔡阿福留下的记号一路追赶上去。
“跟紧一点，别怕叫他发现，德子，你去给马爷打电话，就说咱们这边发现了目标，叫他带人过来帮忙。”被两个手下追上的蔡阿福，得知自己要去见面的那个日本人已经死在住所里了，便马上怀疑到了唐城的身上，毕竟一个正常人绝对不会穿着一件带着血迹的衣服上街。
蔡阿福是帮会中人，他根本不会在乎自己是否会被前面的唐城发现行迹，就算被前面的唐城发现，一贯好勇斗狠的蔡阿福也不会惧怕唐城会当街发难。连续走过两个街口，一直步行移动的唐城也终于感觉到了一丝异样，故意在街边的一家面包店外停步驻足片刻之后，唐城终于通过面包店临街的玻璃橱窗，发现了街道对面盯着自己看的蔡阿福两人。
发现自己被盯梢，唐城并没有显得慌张，而是和其他路人一样，仍旧顺着街边漫无目的的走走看看。连续几次通过临街店面的玻璃橱窗，唐城都看到了蔡阿福两人，这才终于百分百确认，就是街道对面的那两个人在跟踪自己。看那对方两人的衣着打扮，唐城判断对方两人不会是租界巡捕房或是特高课，很有可能是依附租界巡捕房生活的包打听或是帮会分子。
判断对方两人不是特高课和租借巡捕房的人之后，唐城便马上在街边叫了一辆黄包车，径自去了几条街外的一家法国餐厅。这家法国餐厅，唐城来过两次，因为这家法国餐厅是这条街里，唯一有后门的餐厅，所以唐城对它记忆深刻。远远看着唐城乘坐的黄包车，在这家法国餐厅门口停下来，同样搭乘黄包车跟梢的蔡阿福暗自在心中庆幸自己没有跟丢目标。
法国餐厅算是个高档地方，一身江湖打扮的蔡阿福还没有狂妄到也跟进餐厅的地步，所以在他亲眼看到唐城走进那家法国餐厅之后，便带着手下在街道对面停了下来，他要确保目标不会从自己的视线里突然消失。走进法国餐厅的唐城，故意坐在一个靠近临街橱窗的位置里，这就让街道对面的蔡阿福能清楚看到唐城。
法国菜分量少但种类繁多，只是一顿饭却还要分几个步骤才能上齐，明知道盯梢者就在街对面看着自己的唐城，倒是不慌不满的好好享用了一顿午饭，只是在饭后甜点上桌的时候，唐城忽然起身向餐厅的侍者询问厕所的位置。
停留在街道对面的蔡阿福虽说能透过橱窗看到唐城，但他却无法听到唐城都说了什么，见唐城只是穿着西装消失在餐厅深处，蔡阿福只是心中着急却并没有为之担心，毕竟唐城的大衣还放在座位里。街口去厕所的唐城，径自从餐厅后厨的后门离开，事先将钱交给侍者的唐城，根本没有受到餐厅后厨的阻止。
离开这家法国餐厅，唐城顺着餐厅后面的小巷一路反向移动，他原本是准备迂回到餐馆对面的街道里，对那两个盯梢者进行一番热情的询问。可仔细想想，这个想法似乎并不算很妥帖，并没有打算在租界里搅混水的唐城，随即打消这个想法，他现在，只想马上返回住所去陪着张江和喝茶下棋。
出现在隔壁街道里的唐城，在街边叫了一辆黄包车，不过他并没有将住所的真正地址告诉给黄包车夫，而是报了个旅馆的名字。突然意识到黑帮势力已经介入此事的唐城，心中多了些警惕，如果这个黄包车夫也跟黑帮势力有勾连，或是黑帮找到这个黄包车夫，报上真实住址的自己，恐怕就会是一个自露马脚的倒霉蛋。
小心没大错，这是唐城当初决意跟情报处合作的时候，张江和曾经反复跟唐城说过的一句话。此刻看来，张江和的这句话并没有说错，这名黄包车夫在2个小时后被蔡阿福找到，只是蔡阿福带人找到黄包车夫所说的地址之后，才发现这里只是一家旅馆，而且唐城并没有住在这家旅馆里。
“该死的!那人一定是早就发现了咱们，咱们都被骗了!”在增援的人手赶到之后，一直没有在看到唐城露面的蔡阿福这才发现事情有些不对劲。最终选择直接冲进法国餐厅的他，在询问过那名跟唐城有过接触的餐厅侍者之后，这才发现敢情一直被他盯着的唐城，是从餐厅的后门早就离开了。
如果一直盯梢唐城的是特高课或是租界巡捕房，这个时候或许就会选择放弃，可是蔡阿福却并没有选择放弃，而是顺着餐厅后面的小巷一路追寻到了隔壁街道里。通过隔壁街道里的几个街边小贩，蔡阿福得知离开餐厅的唐城上了一辆黄包车，青帮在上海的强大势力，在此刻终于显现出来。
2个小时之后，曾经拉过唐城的那个黄包车夫，在一个戏院外面，被蔡阿福手下的人找到，然后就有了蔡阿福带人追到那个旅馆的场景。在旅馆里没有找到唐城，蔡阿福这才终于明白过来，只是他并没有显得太过失望，因为这种种迹象表明，自己在小巷子里发现的那人，绝对不是个普通人。
蔡阿福的发现，被很快上报到特高课，作为渗透计划的负责人，小**马上派人将蔡阿福三人接来特高课。通过蔡阿福三人的描述，特高课的痕迹专家很快绘出一张肖像素描，经过蔡阿福三人的确认，小**认为画像上的这张面孔，便是杀害长谷清川和何成光的凶手。
有了凶手的画像，这只是第一步，接下来，小**打算将画像翻拍成照片并马上下放到特高课每一名外勤队员的手里。“蔡桑，这一次非常感谢你的帮助，这里是2百块大洋作为对你的奖励。如果，你能再次帮助我们找到照片上的这个人，我这里还会有2百块大洋的奖励。”
听到小**的这番话，蔡阿福只觉着自己的心忽然剧烈的跳动起来，虽然2百块大洋不算很多，但小**的大方，却令蔡阿福很是满意，毕竟这件差事原本就是张啸林安排下来的。“小林先生，多谢你的大方，我很乐意帮助你们找到这个人。”沉甸甸的一包大洋入手，蔡阿福马上笑眯了眼，毕竟谁也不会嫌钱多。
蔡阿福的态度和反应，同样令小**满意，他策划的这个渗透计划，本身就是想要借助拉拢上海黑帮势力之际，将特高课的触角慢慢渗透进上海黑帮之中。然后通过上海的黑帮势力，实施那些特高课和军方不好出面的行动，继而进一步扩大日本对上海的控制和影响力。蔡阿福的识趣，让出小**看到了计划成功的希望，所以他越发的对蔡阿福和颜悦色起来。
小**和蔡阿福都以为掌握了目标的最重要线索，可他们并不知道，蔡阿福三人看到的唐城，是做了容貌伪装的。只要唐城撤去脸上的伪装，再恢复原来的肤色，就算唐城跟他们再一次走个对脸，恐怕蔡阿福三人也认不出唐城。