春秋中期以后，晋国政权被狐氏、赵氏、先氏、郤氏、胥氏、韩氏、魏氏、栾氏、范氏、中行氏、智氏十一家把持。
经过激烈的兼并，到春秋晚期只剩下了赵氏、魏氏、韩氏、范氏、智氏和中行氏六家。
春秋末期，智氏与赵氏、魏氏、韩氏灭范氏、中行氏而共分其地。
后赵氏家主赵襄子又联合魏氏和韩氏灭智氏而瓜分其地，赵氏获利最多，成为了三晋中实力最强的势力，魏氏次之，韩氏最弱。
韩氏的实力与郑国旗鼓相当，只是稍强于郑国。
晋侯柳即位后，晋公室已毫无权威，他非但不能号令赵、魏、韩三家，反而自己还得去朝见三家。
赵氏为嬴姓，现任家主名浣，于公元前423年继任赵氏家主，同时继任晋国介卿之职。
魏氏为姬姓，现任家主名斯，于公元前445继任魏氏家主。
晋侯柳九年（公元前425年），晋国正卿赵襄子去世。
由于晋国政权在被狐氏、赵氏、先氏、郤氏、胥氏、韩氏、魏氏、栾氏、范氏、中行氏、智氏十一家把持之时，他们约定按照“长逝次补”的原则，轮流执政，故由魏斯继任正卿。
韩氏为姬姓，现任家主名启章，于公元前424年继任韩氏家主，同时继任晋国介卿之职。
晋侯柳十一年（公元前423年），韩启章伐郑，杀死了郑幽公。
晋国东北是中山国，国君为姬姓，现任中山君于公元前432年被立为君。
中山国是由鲜虞人于公元前506年所建立，后为晋国所灭。
赵氏和魏氏争夺中山之地，结果谁也无法占上风，于是他们一同复立中山国，魏斯将女儿姬倾嫁给了中山君。
中山君只是一个傀儡国君，中山国尽在赵氏和魏氏的掌控下。
中山国东北是燕国，燕国为侯爵，国君为姬姓，燕氏，现任燕侯于公元前434年即位。
燕国东南是朝鲜国，朝鲜国为侯爵，国君为子姓，现任朝鲜侯名澄，于公元前432年即位。
朝鲜以北是濊貊，濊貊是由濊人和貊人融合而成，主要从事农业和渔猎业，属于农耕文明。
朝鲜以南有真番、临屯和辰国。