孙悟空回到花果山，听到老猴说自己上天十数年的时间，心中惊讶，细问才知天上一天地上一年。接着把自己到了天庭，玉帝封自己为弼马温的事情说与众猴。
众猴们听了纷纷怒喝道：真是瞧不起我等大王，大王你就留在这花果山做那逍遥自在的妖王，比那弼马温要逍遥得多。
然后众猴们开始置办酒席给猴王解闷，正在孙悟空与众猴痛饮的时候，有人来报道：大王门外有两个独角的鬼王，要见大王。
孙悟空命人带来，不一会两名鬼王来到悟空面前倒身下拜。悟空问道：你们找我有何贵干？
鬼王道：久闻大王招贤，一直无缘相见。今日得知大王归来特献上一件黄袍与大王，望大王不弃收下小人。
孙悟空一听顿时大喜，接过黄袍披在身上。接着便封两位鬼王为自己齐下军中先锋。鬼王赶忙谢恩，又问道：大王在天庭被封为何职？
孙悟空道：那玉帝老儿轻看于我，封我做了个养马的职位。鬼王道：大王本领高强如何能给他养马？就是做个齐天大圣也未尝不可。
孙悟空听后顿时欢喜口中念到：齐天大圣孙悟空，哈哈哈！好，好名字。接着便命属下从新做面旗帜，旗上写齐天大圣四个大字，立杆张挂。
自此以后不许再称俺大王，传令下去只称我为齐天大圣。身边的众猴们听后个个欢呼起来，高喊：齐天大圣，齐天大圣！声音传遍花果山上下。
不提花果山悟空自封齐天大圣，却说此时的天庭凌霄宝殿之中，玉帝正在上朝。张天师上前启奏道：启禀玉帝新任弼马温素悟空，因嫌官职太小，昨日以反下界去了。
，正说话间守护南天门的四大天王鼻青脸肿的走了进来，跪地道：启禀玉帝，昨日弼马温反出南天门我等不是对手，被其打晕请陛下定夺。
玉帝闻听此言顿时大怒道：如此泼猴，太过猖狂何人能擒下此妖？过了半天大殿里鸦雀无声，玉帝心中暗怒：这帮人表面上尊自己为天帝，背地里却是听宣不听调。
过了半天见无人答话玉帝直接道：李靖朕封你为除魔大元帅，带领三坛海慧大神与巨灵神下界捉拿此妖。说完玉帝便甩袖离去。
哪吒看向李靖道：老爹你对着孙悟空怎么看？李靖看了眼哪吒沉声道：还不确定，为父道行浅薄看不透彻啊！
哪吒道：我有感觉应该是他，只不过还没有觉醒前世的记忆。待我询问一下师兄的意见再做决定，李靖轻轻颔首。
哪吒告别了李靖独自一人隐匿了身形，向着下界而去，来到了地仙界后又几经辗转来到了一处洞府门前。哪吒刚现身里面便传来了一道浑厚的声音：师弟进来吧！
哪吒穿过洞门进入其中，只见里面正有四个人分成两伙在下棋。若是有洪荒时期的人物在场定能惊讶地认出这四人，正是那火云洞三皇与纣王子辛。
哪吒进来后先是向着三皇行礼拜见，接着便跟随子辛来到一间密室之中。哪吒出声道：师兄近日在傲来国的花果山水帘洞，出了一位妖王。乃是天生的灵明石猴。
我观其行事风格与袁洪大哥神似，这次前来看看师兄对此事有何想法？子辛道：如今天道借由西方大兴之势，越发的强盛，人道已经越来越势弱。
要不是人族在秦朝出了一位惊才艳艳的人皇，怕是此时的人道已经抵抗不住天道的蚕食了。可惜嬴政最终虽然布下了惊天阵法，以人族统一的意志对抗天道，但是自身还是太弱了。
最终身死道消，人皇之位一代传一代。到了现在只能以普通凡人之身维持人皇道统不灭了，竟然没有一丝修炼的可能了。
哪吒道：历代人皇为人族付出了太多，不知道这种状况能维持多久？子辛道：我想应该快了，师尊本体已经转世，待到师尊觉醒前世记忆就是鸿钧覆灭之时。
哪吒惊喜道：真的吗？太好了！当初师尊与鸿钧同归于尽时，我就知道师尊还会回来的。子辛接着道：不敢孙悟空是不是袁洪转世，咱们只要顺其自然就好。一切都在师尊的算计中。
哪吒眼睛一亮道：好的师兄我知道该怎么做了，说完便告辞而去。
第二日，李靖集合大军哪吒与巨灵神相伴左右，浩浩荡荡向着花果山进军。大军出了南天门来到了花果山降下云头，李靖传令巨灵神上前挑战。
巨灵神领命提着宣花斧来到了水帘洞外，只见有许多的山精野怪在那里舞刀弄剑，走上前大声叫道：前面的小妖，我乃天庭大将，奉玉帝旨意前来降服尔等。你等速速叫那弼马温出来受降，免得伤了尔等性命。
这些妖怪一见这天将来势汹汹，赶忙往洞中跑去。边跑边叫：大王不好啦！不好啦！孙悟空见到这些妖精惊慌失措地跑进来，上前问道：发生了何事？
妖精道：大王外面来了一员天庭的大将，说是奉了玉帝的旨意前来拿你。孙悟空一听顿时大怒叫道手下去了他的披挂，就戴上紫金冠，穿上黄金锁子甲，登上步云鞋，手持如意金箍棒，带着众妖出了水帘洞。
出了洞府摆开阵势，这时巨灵神瞧见孙悟空带着一群妖精出来，眼睛一亮真是个好猴王只见猴王一身黄金锁子甲，头戴紫金冠，脚踏步云履，手中一根如意金箍棒。
威风凛凛，气势非凡。巨灵神心想不能弱了士气，当即高声道：呔！那泼猴你可认得我？
孙悟空一听道：你是哪路毛神，俺老孙怎会认得你。巨灵神怒道：你这猢狲，我乃是托塔李天王部下先锋官，巨灵天将！今日奉玉帝旨意到此降服于你。你快缴械投降免得受些皮肉之苦。
悟空呲叫一声怒道：好你个毛神，狂妄自大。本想一棒把你打成肉泥，但怕打死你无人给玉帝报信，你赶紧回去告诉玉帝老儿，如今我乃是齐天大圣。
若是用此封号我自此不动刀兵，天地清明。如若不然定当打上凌霄宝殿，也做一做那玉帝的龙床一回。
巨灵神听到如此大逆不道之言，顿时大怒提起宣花斧向着悟空披头便砍。悟空见此举棒相迎，二人顿时战在一处。你来我往打的山石迸裂，打的树木倾倒。
几十个回合之后，巨灵神不敌孙悟空，一不留神挨了一棒，被击飞出数百米远。好在其皮糙肉厚受伤不重，起身边跑。悟空哈哈笑道：好个脓包！
巨灵神一路狂奔，鼻青脸肿地回到了李靖跟前，跪地道：启禀元帅，那弼马温果然神通广大。末将不是对手败退而回，请元帅降罪。
李靖闻言大怒道：你这厮竟敢锉我军锐气，来人啊给我推出去斩了。这时哪吒站了出来道：父王息怒，且让儿臣走上一遭，会一会那弼马温。便知其深浅。
李靖略一寻思便答应下来，哪吒一袭白衣，手持折扇迈步向着水帘洞方向走去。不一时便来到了水帘洞前，看着那与袁洪有七八分相似的孙悟空。
哪吒心中一惊确定了七八分，这孙悟空就是袁洪大哥的转世之身。孙悟空见哪吒到来一眼便知道这人不好相与，上前道：来着何人？
哪吒道：我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝之命前来捉你。孙悟空笑道：看你细皮嫩肉的莫要逞强，若是不小心磕碰了你不得哭鼻子呢。
你且回去告诉玉帝同意我这旗子上的官衔，我自会俯首称臣。若是不随我意，定要打上凌霄宝殿。
哪吒看向孙悟空所说的旗子，只见上书四个大字齐天大圣，心中暗道：袁洪大哥虽以转世，但是骨子里的傲气却是未曾改变。这齐天大圣倒也配得上大哥这般的英雄人物。
孙悟空见哪吒不说话一位哪吒服软了，谁知哪吒纵身上前手中折扇奔着自己面门打来。悟空见状不敢大意举起金箍棒便与哪吒斗在一起。你来我往，叮当声不绝。
转眼两人已经战至几十个回合，悟空暗暗心惊，这白嫩的小娃娃看似年纪不大，却有这般战力。自己施展全部实力也只能和他打个平手。
看哪吒的样子，显得游刃有余想来还留有后手，没有使出全力。正思考间，哪吒一个闪身飞向天空，对着孙悟空道：地上你我伸不开拳脚，来天上我们痛痛快快地打上一场。
孙悟空也是不惧道：有何不可，说完便提着金箍棒架起祥云向着哪吒追去。哪吒在前面飞，孙悟空在后面追。一会的时间两人便飞出了傲来国地界，渐渐地两人来到了北俱芦洲地界。
哪吒停下了身形，孙悟空看着面前的哪吒出声道：你引我来此，有何目的？哪吒淡淡一笑道：我与你不是敌人，有些话要对你说，所以才引你来此。
孙悟空道：你与我有何话说？哪吒道：从你出生便遭了大能的算计，希望你做什么事都要斟酌一番，不然日后定要吃亏。也不要轻易地相信任何人，就算教你本事之人也不要轻易相信。
说完哪吒转身飞走，只留下孙悟空一人在风中凌乱。对于哪吒所说，他不知道是何意。但是本能的感觉哪吒说的是真的，而且一见面孙悟空就对哪吒有莫名的好感，也不知道是为什么。
想了半天也想不出个头绪来，索性便不再去想。孙悟空转身向着花果山飞去。
哪吒回到李靖跟前对着李靖大声说道：启禀父王，那泼猴本领高强，法力通玄儿臣与之大战三百回合不是对手，还望父王收兵回往天庭请示玉帝定夺。说完冲着李靖眨了一下眼睛。
李靖心领神会出声道：既然那妖猴如此厉害，只好如此了。当即收兵回往天庭而去。大军浩浩荡荡进入南天门，李靖带着哪吒与鼻青脸肿的巨灵神前往凌霄宝殿面见玉帝。