孙悟空施展挪移神通把猴子猴孙们，带回了水帘洞前。猴子们被带回到水帘洞顿时大喜，这时洞中的猴子也接到消息，出来迎接大王凯旋。
整个水帘洞热闹非凡，酒宴之中有猴子问道：大王这些年去了何处？竟然学了这等手段！
孙悟空把这些年的经过与众猴诉说了一遍，从漂洋过海到了南詹部洲，再到学会人族的言行举止云游八九年。之后又远渡西洋到了西牛贺州，经历千辛万难遇到一位老祖。学了腾云驾雾七十二变的神通。
后猴子们纷纷庆贺猴王学得神通得享长生，之后在猴王的带领下猴子猴孙们操练武艺，以竹木为刀剑。排兵布阵，操练武艺。
这一日孙悟空看见猴子们练得有模有样突然说道：我们以竹木为兵刃，操练本领，若是传到人王或传到飞禽走兽首领的耳中怕是会惹得对方误会。
他们兵刃锋利，武器精良我等都是竹木刀剑如何应对？众猴听闻个个惊恐道：大王我等无趁手兵器该如何是好啊？
这时走出两个老猴一名乃是赤尻马猴，另一名是那通背猿猴，两猴走到悟空面前道：大王！从花果山往东走二百里水路，乃是傲来国地界，傲来国中有国王军队。
必定有铁匠兵器铺子，大王可去买些来即可。孙悟空一听顿时大喜，告别众猴一个跟头向东飞去。不一会便来到了人族城池。
但见城中人来人往好不热闹，孙悟空躲在云端心中暗道：这城中有现成的兵器，若是去买自己也没有那么多的银两，不如施展神通顺他几件的好。
想到此处孙悟空对着城中吹出一口气，顿时狂风四起，飞沙走石。城中百姓纷纷紧闭房门不敢出来。孙悟空降下云头落在城中，果然见几家铁匠铺中摆放着各种兵器。
见自己拿不了多少，孙悟空灵机一动，拔下一缕毫毛变成千百小猴，纷纷冲进了铁匠铺中。每只小猴都抱着几件兵刃，不一会所有铁匠铺里的兵刃都被一扫而空。
孙悟空运转神通，刮起一阵狂风带着漫天的猴子向着花果山飞去。
此时花果山的猴子们正在山上玩耍，突然间一阵狂风刮来，天空之中黑压压一片猴子飞来，吓得山上的猴子们纷纷躲藏。
不一会孙悟空带着漫天的小猴子落地，伸手收了神通。漫天的小猴化作毫毛飞入孙悟空的手中，对着四周大叫道：孩儿们！出来领兵器啦！
猴子们见是孙悟空回来，纷纷跑了过来捡起地上自己喜欢的兵器，舞弄了起来。待到猴子们把玩过后，孙悟空叫猴子们把剩余的武器搬到了水帘洞中。
次日孙悟空召集了所有猴子猴孙，共聚四万七千多只。排兵布阵训练杀敌之术，此地的动静早已惊动了满山的野兽精怪，各路妖王共计七十二洞，都来参拜猴王为尊。
有了七十二洞妖王的加入，孙悟空的大军如日中天，如虎添翼。孙悟空看着众属下手拿兵器舞的虎虎生威，忍不住地谈了一口气。
这时身边的两个老猴问道：大王为何叹气？孙悟空说道：你们都有趁手的兵器，而我手中之刀太过脆弱，稍稍用力便能被我捏碎。
老猴道：大王！铁板桥下面的水路直通东海龙宫，大王找那老龙，都是邻居借个趁手的兵器那老龙定然答应。
悟空一听来了兴趣，到了一声我去也便跳入水中消失不见。顺着水路孙悟空飞速前进，不一会便来到了一座富丽堂皇的水晶宫前。
孙悟空稳住身形，不等上前叫门便迎来一只寻海夜叉上前问道：来着何方神圣？
孙悟空嘿嘿一笑道：我是你家老龙王的邻居，花果山的齐天大圣。你们竟然不认得俺。寻海夜叉听后让悟空稍后便转身进去通报去了。
夜叉来到宫内跪倒在地道：大王，外面有个自称是花果山齐天大圣孙悟空的，说是大王的邻居前来拜访。
老龙王一听急忙起身，召集了龙子龙孙，虾兵蟹将出宫迎接，见到孙悟空后老龙王赶紧道：上仙请进，快请进。
进了宫内龙王吩咐侍女上来灵茶仙果，接着问道：上仙几时得道，授何仙术？悟空答道：我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。
近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件趁手的兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神兵，特来告求一件。
老龙王见孙悟空如此说词，也不好推脱。如今龙族势弱，谁也不敢得罪。当即命手下取出一把大刀奉上。
孙悟空见状连忙道：老孙不会使刀，还望老龙王给俺换上一件。龙王又名手下抬出一杆九股叉来。孙悟空接在手中舞弄了几下，扔在地上道：轻太轻了，再换一件。
老龙王道：上仙你看这九股叉有三千六百斤重呢。悟空道：不趁手，不趁手！
龙王心生恐惧，命属下四人抬出一柄方天画戟来，对着孙悟空说道：上仙你看这方天画戟有七千二百斤重。
悟空见了来到近前，拿在手中展开架势，舞了一通插在地上道：轻！还是轻！老龙王被孙悟空的神力震撼住了，颤抖的道：上仙，我宫中最重的便是这方天画戟了。再没什么兵器了。
孙悟空笑道：古语有云还愁了龙宫没宝贝了！你在找找，若是有俺中意的定当等价交换。就在此时龙婆来到龙王跟前。
在龙王的耳边说道：大王观看此圣，非同一般，不可交恶。我们的海眼之处不是有根镇海神铁吗，这几日霞光艳艳，瑞气千条。莫不是与这圣有关？
龙王道：那只是大禹治水时定在海中的一个定子，是一块神铁能有何用？龙婆道：管他用与不用，送与他便是。
龙王一想也是，赶紧打发了这位大神才好，于是对着孙悟空说了那定海神针的事情。悟空一听大喜道：拿来，快拿来我看看！
老龙王摇头道：拿不动，拿不动啊！还得上仙亲自去看看。接着便有老龙王带着悟空向着海眼之处走去，不一会两人来到地方。
老龙王对着悟空道：上仙，那放光的地方便是。悟空上前摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，两丈来长。
孙悟空用双手搂过柱子道：太粗太长了些，再短细些便可用了。话音刚落就见那铁柱短了一尺细了一圈，悟空心中一动道：再细一些更好，那铁柱果然又细了一圈。
悟空拿起铁柱一看，只见两端有金箍中间是一段乌铁，其上刻着一行字唤作：‘如意金箍棒’重一万三千五百斤。悟空心中暗喜这宝贝随人心意。
一边走一边念到细细细，短短短如意金箍棒变作绣花针大小被孙悟空放在耳朵之中。转身对着老龙王道：如今趁手的兵器已经有了，还缺一套像样的行头？
老龙王道：这个真没有，上仙还是到别处看看吧！孙悟空道：走千家不如到一家，老龙王千万告求一套。
老龙王继续道：我这里是真没有，若是有的话自当奉上。悟空一听顿时怒道：若是真的没有，那就试试这如意金箍棒的威力。说罢便掏出如意金箍棒在龙宫之中耍了起来。
顿时悟空所过之处，礁石蹦碎，珊瑚崩塌。搅得龙宫虾兵蟹将不知死了多少。
老龙王见事不好赶紧上前阻止道：上仙切莫动手，切莫动手！我有三个兄弟这就叫他们过来，他们手中定有上仙需要的东西。
悟空这才罢手道：赶紧叫来，赶紧叫来。老龙王擦了擦额头的汗水转身来到花园之中，命人击鼓撞钟，传讯其他几位龙王。
不一会三位龙王急匆匆地赶来，见到老龙王忙问道：大哥有何急事，擂鼓撞钟？老龙王道：贤弟啊！有一个花果山来的什么天生圣人，与我作邻讨要一件兵器。
最后把堵海眼的定海神针要了去，如今又要索要什么披挂。我处没有那物，只好叫来几位贤弟，看你们有什么披挂送与他打发了去。
西海龙王出声道：大哥我们点兵布将，拿下此贼便可。老龙王赶紧说道：不可，不可！那猴头天生神力，手握神铁磕着就死，碰着就亡。
几位龙王一商议你拿一件，我凑一件最后凑齐了一套行头，有藕丝步云履，黄金锁子甲，凤翅紫金冠。
悟空拿了行头穿在身上，顿时威风凛凛气势非凡。大笑一声舞动金箍棒，边耍边走出了龙宫向着花果山飞去。
几位龙王怒视着离去的孙悟空，这猴头一路舞弄神铁棒，所过之处水族死伤无数，宫殿也倒塌了许多。几位龙王一商议便决定明日上告天庭请玉帝做主。
话说孙悟空一路飞行转眼便回到了花果山，猴子们见孙悟空一身行头金光闪闪，威武不凡顿时围在孙悟空周围，七嘴八舌地问东问西。
悟空把龙宫之行所发生的事与众猴诉说一番，猴子们称赞：大王威武！有小猴上前摆弄悟空的金箍棒，趋势用尽力气都不能挪动分毫。
悟空见状哈哈一笑道：此物中一万三千五百斤，能大能小是个难得的好宝贝。小猴子们叫道：大王表演一番，悟空也不推辞张口喊道：大大大！
只见如意金箍棒无限变大，悟空使出法天象地神通叫道：长！顿时身形便长高万丈，头似泰山，腰如峻岭，眼如日月，口似血盆，牙如利剑。
手中铁棒上抵三十三天下至十八层地狱，把满山的虎豹狼虫，山精野怪，七十二路妖王都吓得战战兢兢地磕头膜拜。悟空见状哈哈一笑收了神通，把金箍棒变作绣花针塞进耳朵里。
此时的孙悟空意气风发，闲来无事便腾云驾雾，遨游四海。同时也结识了不少的行凶好汉，其中有七位要好之人结为了兄弟，乃是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、狨王算上自己这美猴王一共七个。
这一日孙悟空在花果山水帘洞中宴请六位魔王，几人齐聚喝得是天翻地覆，都酩酊大醉倒地不起。孙悟空也晃晃悠悠突然感觉憋得慌，独自一人来到铁板桥下方便。
解决完之后，困意上涌便在阴凉处卧倒就睡。这一睡不要紧，睡出是非来了。