若奥向科斯塔总督行礼，科斯塔总督也向若奥回礼，索萨伯爵拉着若奥坐了下来。
索萨伯爵和科斯塔总督正在讨论巴西的形势和建设，索萨伯爵告诉科斯塔总督，他已经向国王建议，要开拓圣萨尔瓦多南面的土地，他觉得在圣保罗修道院附近的土地更加适合殖民和居住，科斯塔总督则不断点头表示同意。
若奥始终保持着谨慎的态度，索萨伯爵不时向若奥询问他的意见，若奥诚实地表示他对巴西并不了解，没法给伯爵和总督任何建议。
索萨伯爵和科斯塔总督的会面持续了很长时间，他们的话题一直在巴西的建设上，两位贵族对国家的忠诚和辛劳深深地感动了若奥。
天色彻底黑了下来，科斯塔总督起身告别，索萨伯爵则把若奥留了下来，他非常希望能和若奥好好聊聊。若奥把哈维尔神父离开人世的消息告诉了索萨伯爵，伯爵对神父的离世也感到悲伤和遗憾。
第二天清晨，索萨伯爵必须前往王宫觐见国王若昂三世陛下，他叮嘱若奥有时间要时常来看望他，然后独自前往王宫。
此时的若昂三世正坐在皇宫里，他对目前的形势感到异常担忧，一方面葡萄牙在香料的巨额贸易中欠下了越来越多的债务，另一方面海外战争耗尽了本来就不充实的国库，使得葡萄牙本国愈加羸弱。而在王室方面，体弱多病的他的唯一的儿子，也是这个国家唯一的继承人唐·若昂王子的身体每况愈下，更加增添了这位国王的忧虑与烦恼。
索萨伯爵走进来时，若昂三世还沉浸在这些繁杂的思绪里，以至于没有发现这位伯爵的到来。
索萨伯爵恭恭敬敬地给若昂三世行礼，何塞见状轻声地叫了一声“陛下”，若昂三世这才抬起头来，看到了索萨伯爵。
“啊，伯爵阁下，是您。”若昂三世说。
“陛下，您看起来好像有心事。”伯爵说。
若昂三世并不想让索萨伯爵看出他的想法，他摇了摇头，“伯爵，谈谈您对新任巴西总督达·科斯塔先生的看法。”
“陛下，恕我直言，达·科斯塔先生性格十分坚毅，但却过分严厉，我唯一担心的是他不能很好地处理我们和印第安人的矛盾，但是总的来说我相信他会是一位非常称职的总督。”伯爵说。
“那就好，伯爵阁下，您对这个职位有什么看法，或者说您想推荐哪位先生担任这个职位？”若昂三世说。
“陛下，如果您能够允许我推荐一位先生，我推荐梅姆·德·萨先生，我认为梅姆·德·萨先生会成为一位非常出色的总督，另外我还想请您注意德·萨家的另一位年轻的先生，他的名字叫艾斯塔西奥·德·萨，我认为这个年轻人在作战方面有过人的天赋。”伯爵说。
“好吧，伯爵阁下，我会记下这两位先生的名字。”若昂三世说，“啊，对了，我让您调查洛博侯爵的事情，您调查得怎么样？”