“若奥少爷，瞭望的水手发现我们被一支不明身份的船队跟踪了，而且这支船队离我们的距离越来越近。”费南多说。
“看得清对方的旗帜吗？”若奥问。
“没有，对方的桅杆上并没有挂任何的旗帜。”费南多说。
“通知蒂亚戈和路易斯，小心戒备。”若奥似乎想起了希达尔多公爵在信中提到的海盗的事情，一丝不好的预感掠过他的心头。
那支不明船队的船速越来越快，距离若奥的船约有五个船身，瞭望台上的水手突然大叫起来，“是海盗，是骷髅旗。”
若奥急忙拿起望远镜，发现对方四艘帆船上赫然飘扬着黑色的骷髅旗。
“快，通知水手们准备战斗。”若奥大声喊着。
路易斯也发现了跟在他们后面的海盗，他站在甲板上，大声命令水手们各就各位，舵手转舵。海盗们首先开炮，飞行的炮弹落在路易斯船的周围，溅起白色的水柱，路易斯的船在海面上剧烈地晃动起来，但是他依旧看准了机会，开炮击中了对方一艘船的船头。但在对方下一轮的炮击中，他的一根副桅杆中弹，船侧翼的一二层甲板中间也中了一炮，船员们忙着堵住破损处，避免船漏水沉没。
若奥和蒂亚戈已经转舵向路易斯的船靠拢过来，一阵猛烈的炮击过后，敌人的一艘帆船中弹沉没，另外一艘受了伤。若奥命令迅速靠近敌人的旗舰，这时，路易斯的火炮准确击中了另外一艘帆船，那艘帆船摇晃着慢慢向着海底沉了下去。
若奥率领着他的水手勇敢地冲上了敌人的旗舰，若奥和高个子满脸络腮胡子的海盗船长拔剑相向。数个回合后，若奥的剑三次刺进了对方的身体，对方倒了下去，在一阵激烈的肉搏战之后，他们占领了这艘船。
蒂亚戈和路易斯也已经解决战斗，他们击沉了另外两艘帆船，但自身船体也受到了轻微损伤。费南多建议前往莫桑比克港修理和补给，而后再向北前往蒙巴萨港。
船在数天后进入了莫桑比克港，水手们忙碌着。港口里，还停靠着另外一支葡萄牙舰队，能在非洲遇到本国舰队令若奥和费南多高兴不已。经和码头的水手打听，得知这位葡萄牙舰队的船长去了酒馆，费南多提议去和这位船长见上一面，也许能够打听到有用的消息。科斯塔神父也请求一起前往，他表示长期的航行令他疲惫不堪，十分想在陆地上走走。为了避免不必要的麻烦，若奥建议科斯塔神父换上普通水手的衣服。
若奥、费南多和科斯塔神父走进这家没有招牌的码头酒馆，他们很快看到了那位穿着紧身上衣的葡萄牙船长。这个人大约四十多岁，个子不高，身体结实，臂膀有力，看得出他是位训练有素的军人。这位葡萄牙船长似乎也注意到了若奥和费南多，但他并没有招呼他的同胞过来同坐，依旧保持着警惕的态度。这种态度在若奥看来也不难理解，在异国他乡，一时很难清楚地分辨谁是您的朋友，谁又是您的敌人。