在石文瑭稳定内部的，郁久律尧骨稳定东部的时候，在岭南，大齐皇帝吕岩遇到了一件麻烦事情，虽然最终这事情没有让他真的损失多少，但是却让大许丢了面子。
这丢面子的事情就是名义上臣服于齐国的交趾背叛了齐国。交趾原本是大雍王朝设在交趾的一个都护府，在中原历史上交趾多次发生叛乱，大雍平定交趾之后，在交趾设立安南都护，交趾从此就多了一个名字叫安南。到了大雍末年，天下不安，交趾就落入了当地豪强的控制之下。
在大雍灭亡灭亡前后，控制交趾的静海节度使名叫曲裕，此人出身于交趾鸿州的富豪世家。原本曲裕是静海节度使，安南都护独孤员的下属，后来独孤员被贬职，流放到琼州，曲裕就凭着他宽和爱人的性格及地方豪族身份，受到当地人支持，自称静海节度使、同平章事，以治理交趾。其后，曲裕获大雍认可其官职。
当了静海节度使之后，曲裕名义上虽然还是唐朝的官员，但实际上已建立起交趾的自主政权，他以道路被阻隔为由，不再将交趾地方的税赋上交给大雍朝廷，反而用于扩充交趾的军队。
曲裕管理交趾两年之后病故，其子曲景继位。适逢中原战乱，曲景获中原的魏国封为安南都护，静海节度使，不过暗地里，曲景给交趾起了一个国号叫“大瞿越”，随后曲景就穿着皇袍，当起了大瞿越皇帝，不过曲景没有公开称帝，而是关起门来当皇帝。
为了发展交趾，曲景在内政上，推行了一系列新措施。在地理建置方面，曲景以“社”作为交趾最基层的组织，每社由令长和佐令长治理，若干个“社”组成“乡”，由乡管和副乡管治理及负责征税，乡之上则是州县，当时他一共有共有十三州和三十九个县。在经济民生方面，曲景整顿了赋税及徭役，统计交趾的户籍，给大雍时期原本不上户口的人户籍，把他们编户齐民，来扩大税收来源。
就在曲景执政的时候，吕岩控制了岭南，曲景为了境内的安定，就与吕岩假装友好，在吕岩称帝时，遣子曲美为使节至番禺，向吕岩进贡，表面上成为吕岩的臣子，同时也暗中派人观察吕岩的虚实。
曲景看到吕岩公开称帝，本打算积蓄几年实力之后，也把自己皇帝头衔公开，可惜就在吕岩称帝的当年，曲景患了急病，离开了人世，他的位置就由儿子曲美继承。
曲美继承曲景的位置之后就以静海节度留后的身份，向魏国朝廷进献贡品，大魏朝廷接到贡品之后，就下旨让曲美当了静海节度使，安南都护。
然而曲美请求魏国册封而不是请求齐国册封的行为让齐国皇帝吕岩很不满，对交趾怀有觊觎之心的吕岩，曾想向曲美派遣使节，要曲美纳土归降于齐国。曲美坚不肯内附，对人指称齐国为‘伪朝’，吕岩听了，更加愤怒，最终吕岩遣将李鄘、梁贞攻交趾，曲美不敌，兵败被俘。
曲美被俘之后，吕岩命人把他押到番禺，随后吕岩登义凤楼受俘，对曲美曰：‘你曾经说我齐国是伪朝，今天却被我齐国所俘，这是为何啊？’
曲美此时寄人篱下，只有顿首伏罪，吕岩最后没有杀曲美，而是把他终身关押。曲美被擒，亦象征曲氏家族对交趾统治的终结。交趾暂时归入齐国的版图。
然而吕岩虽已得胜，但他发现到交趾百姓并不顺从齐国的管辖，暗地里密谋造反。在曲美被俘之后，交趾地方的大族就公推交趾人杨壬艺为领导。
杨壬艺是交趾爱州人，曾经受到曲景的重用。在被公推为首领之后，杨壬艺就为驱逐齐国的势力做着准备。一年后，有齐国官员李井向吕岩告发杨壬艺养着三千个干儿子，图谋背叛齐国。杨壬艺得知此事之后，随即先发制人，攻破交趾的重镇大罗城。
吕岩得知交趾发生叛乱，南汉就派遣将军程玉率兵赶来，包围杨壬艺，杨壬艺出战，击杀程玉。杨壬艺在取得军事胜利后，便自称静海节度使，私底下学曲景也穿皇袍，当大瞿越的皇帝。
杨壬艺虽战败齐军，领有交趾之地，暗地里当了皇帝。可是杨壬艺怕齐国再次派大军来攻，为了本身的政权不受威胁，只好明面上臣服于齐国，服从齐国皇帝吕岩的命令，接受他对自己静海节度使，安南都护的册封。而在交内部，杨壬艺与本地的土豪结好，把女儿嫁给交趾的另一个豪族，也是他的牙将吴烈。
当上了交趾一方的土皇帝之后，杨壬艺觉得自己的一生可能再无波澜，毕竟他的实力，除了交趾南边的占城国之外，他谁也不敢惹，因此他觉得可能他一辈子也就当个交趾的土皇帝。
然而在杨壬艺执掌安南几年后，杨壬艺被牙将矫羡所杀。矫羡行凶的原因，是因为在一些事情上与杨壬艺意见相左，在开会的时候公然与杨壬艺争吵，因而害怕被报复，于是就带着自己的部队攻杀杨壬艺，取代他成为静海节度使。为了保住自己的位置，矫羡遂向齐国臣服，彻底做了齐国的臣子。
矫羡的做法让许多人非常不满，杨壬艺的旧将兼女婿吴烈在杨壬艺死后，就回到杨壬艺老家爱州开始招兵买马，积蓄力量准备诛杀矫羡。近一年的准备之后，吴烈从爱州起兵攻打在交州的矫羡。
矫羡在吴烈起兵之后派使者用贿赂求救于齐国，齐国皇帝吕岩想乘其乱而夺取交州，任用他的儿子万王吕弘操为静海节度使，并徙封为交王，统兵去矫羡，吕岩自己统兵屯驻海门，作为儿子的声援。
为了打好这一仗，吕岩向崇文使萧皿询问计策，萧皿说：“现在已经下了十天的雨，海道又险远，吴烈为人凶猛而狡黠，不可轻视。我们的大军应当行动持重，多用向导，然后才可行进。”吕岩不听他的意见。命令吕弘操率领战舰从白藤江向交州进军。当时吴烈已经杀了矫羡，占据了交州。
吴烈率领兵众来迎战，先在海口栽植很多大木橛，把橛头削尖了，用铁包裹，派出轻便的船乘着涨潮来挑战，接着便伪装作逃遁，不长时间潮水回落，齐国的舰船都被铁橛阻挡住，不能返航，齐兵大败，士兵有一多半被覆舟淹死，吕弘操战死，吕岩为此伤心痛哭，收集余众而还。
以前，齐国著作佐郎侯容曾经劝告吕岩息兵养民，到这时吕岩把兵力不振归罪于侯容，把他的棺材挖出来，加以暴尸。
而吴烈这边，打败齐国之后，便公开了大瞿越的国号，对外正式称王，对内则是称帝，公开国号的同时，吴烈立杨壬艺女为后，定都古螺。另外为了奠立长久之业，他又整顿国内政治，制定了官制和礼制，在交趾的土地上，从此又出现了一个称王称帝的枭雄，吕岩从此多了一个让他吃不下饭，睡不着觉的人。